[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 마진 개선의 근거'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q25 Preview, 영업이익, 시장 기대치 부합 예상. 마진 개선 이후 성장을 위한 준비: 올해 주택 마진의 구조적인 개선은 거의 확정적이다. 1분기에만 원가율 100% 이상 2개 현장, 90% 중후반 2개 현장이 준공 예정이다. 동시에 1분기 착공 현장의 원가율은 80% 중후반 수준으로 파악되며 도급증액 까지 감안하면 하반기로 갈수록 마진 개선이 이뤄지는 그림은 명확하 다. 다만, 실적의 개선을 넘어 성장까지 보기 위해서는 수주 성장의 뒷받침이 필요하다. 주택 업황 개선이 뚜렷하지 않은 가운데 플랜트 주요 현장들의 준공이 2026년부터 이뤄질 예정이기 때문이다. 향후 백현 마이스(도급액 2.4조 원, ‘26년上 착공 예정) 등 대규모 신규 현장 착공 일정과 함께 신규수주 성과 등을 확인해나갈 필요가 있겠다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 50,000원(+19.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,647원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,647원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 63,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,750원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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