[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 한올바이오파마(009420)에 대해 '너무 늦지는 말아야.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 'Batoclimab, MG와 CIDP 결과 공개. 차이 벌리고 있는 Vyvgart. 투자 의견 Buy, 목표 주가 4.2만원으로 하향: 목표주가 하향은 MG 적응증에 대한 Batoclimab의 상업화 중단과 Habour Biomed와의 중국 권리 분쟁 등으로 Batoclimab 가치를 제외한 영향. MG 적응증 가치는 IMVT-1402로 개발함에 따라 포함했으나 출시 예상 시점은 기존 26년에서 28년으로 조정. Vyvgart의 가파른 매출 성장을 통해 FcRn inhibitor의 시장성은 증명되고 있다고 판단. 다만 IMVT-1402의 늦은 출시 시점은 출시 이후 경쟁에서 불리한 측면이 있다는 점에서 임상 개발 속도를 높일 필요가 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 42,000원(-16.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 11월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 28일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,000원 대비 -17.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 한올바이오파마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한올바이오파마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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