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건설사 '4월 위기설' 확산, 금융권 "현실화 가능성 희박"

기사입력 : 2025년03월14일 08:16

최종수정 : 2025년03월14일 09:05

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작년 결산보고서 4월 발표 →실적악화 공개→신용등급 강등→여신 중단
중견 건설사에 금융권 신용보강 기피 심해, 위험 노출됐지만 부채 줄여
중소형사, 3월말 PF 사업 평가에서 만기 연장 불발될 수도...2금융권 긴장

[서울=뉴스핌] 한태봉 전문기자 = 건설사들이 도미노처럼 쓰러질 수 있다는 '4월 위기설'이 확산되고 있다. 지난 3년간의 고금리 정책과 부동산 시장 침체로 대부분의 건설사들 누적된 위험이 곧 터질 것이란 분석이다. 금융권에서는 건설사 부도가 이어지겠지만 금융시장을 위협할 수준은 아니어서 과도한 불안감을 경계하는 분위기다.

금융권은 건설사 부실이 금융시장 건전성을 훼손하는 시나리오를 만들고, 건설사 규모에 따라 3가지로 나눠 위험도를 보고 있다. 금융사가 신용보강을 해준 대형 건설사는 부도 리스크를 낮게 본다. 부실시 금융권 피해가 클 것으로 가장 걱정하는 대상은 중견 건설사다. 금융사가 신용보강을 해주지 않았기 때문에, 중견 건설사가 잇따라 부도나면 금융손실이 커서다. 하지만 중견 건설사는 금융권의 신용보강 대체제로 부동산신탁사를 통한 책임준공을 택해 안정성이 확보됐고, 의외로 건전성도 개선됐다. 문제는 중소형사로 이들은 금융사의 신용보강과 부동산신탁사의 책임준공이 없어, 대규모 부실가능성에 노출돼 있다.  

◆ 건설사 4월 위기설 현실화 될까

건설사 위기의 분수령은 12월 결산법인 사업보고서가 나오는 4월이다. 결산 이후 예상보다 재무제표가 나쁘게 나온 건설사들은 신용평가사들의 등급 하향이 예상된다. 이럴 경우 조달금리 폭등은 불가피하다. 최악의 경우 대환대출이 막히면서 파산이 불가피하다는 게 4월 위기설의 실체다.

이미 올해 들어서만 시공능력 평가 200위 안의 건설사 중 무려 7곳이 법정관리를 신청했다. 올 1월 신동아건설(시공능력평가 58위)과 대저건설(103위)이 법정관리에 들어갔다. 2월에는 삼부토건(71위), 안강건설(116위), 대우조선해양건설(83위, '22년 기준), 삼정기업(114위)이 법정관리를 신청했다.

대우조선해양건설의 경우 2022년 법정관리 신청 후 지난해 회생절차를 졸업했음에도 스카이아이앤디가 경영권을 포기하면서 다시 법정관리가 진행된 케이스다. 3월에는 벽산엔지니어링(180위)도 법정관리에 들어갔다. 올해뿐 아니라 작년에도 30여개의 건설사가 법정관리를 신청해 건설업계의 위기감은 크다.

일반적으로 대형 건설사는 시공능력순위 '1~20위', 중견 건설사는 시공능력 순위 '21~50위', 중소형 건설사는 시공능력 순위 '51위 이하'로 분류한다. 따라서 현재 가장 위기에 처한 건설사들은 시공 능력 순위 51위 이하의 중소형 건설사들이다.

한국신용평가 여윤기 수석연구원은 보고서에서 "저조한 지방 부동산경기와 원가부담 등을 고려할 때, 상당 수의 중소형 건설사가 유동성위험에 노출돼 있을 것으로 추정된다"고 밝혔다. 또 "중소형 건설사의 실질적인 부실위험 수준은 재무제표의 재무수준 대비 높을 것"이라고 강조했다.

◆ 부동산 대출 많은 금융사들 전전긍긍

부동산 개발 관련 대규모 대출을 의미하는 'PF(프로젝트파이낸싱)'도 문제다. 한국신용평가의 '중소형 건설사 부실위험이 제2금융권 부동산PF에 미치는 영향' 보고서에 따르면 건설사의 신용위험이 부동산PF에 미치는 영향은 두 가지 유형이다.  

첫번째는 건설사가 공사를 진행 중인 상황에서 신용위험이 발생해 공사진행에 차질이 생기는 경우이다. 두번째는 부동산PF에 건설사가 신용보강(채무인수, 자금보충 등)을 제공했으나, 건설사의 신용위험 발생으로 제공한 신용보강의 효력이 약화되는 경우이다.

이 경우는 신용보강이 주로 신용도가 우수한 대형 건설사(시공능력 1~20위)를 중심으로 이뤄져 신용위험이 낮다는 분석이다. 또 아예 신용도가 낮은 중소형 건설사(시공능력 50위권 밖)가 시공사로 참여한 PF에 대해서는 부동산신탁사의 책임준공을 적극 활용됐다.

부동산신탁사라는 뒷배가 있으니 대출을 진행한 금융기관 입장에서는 오히려 부실 위험이 낮다. 따라서 금융기관 입장에서 가장 PF 부실위험이 높은 쪽은 의외로 '중소형 건설사'가 아닌 '중견 건설사(시공능력 21~50위)'가 될 수 있다는 우려다.

중견 건설사는 대형 건설사와 마찬가지로 건설사 신용도에 의존하는 경향이 컸기 때문이다. 또 중견 건설사 그룹에 포함된 건설사 수가 적은 점을 고려하면 분산효과가 낮아 개별 회사 대출 집중도가 크다는 점도 리스크 요인이다.  

◆ 상장 중견 건설사 2024년 실적 우려와 달리 양호

하지만 우려와 달리 '뉴스핌'의 전수 조사 결과 증시에 상장된 '중견 건설사'들의 2024년 실적은 대체로 양호했다. 시공능력 21-50위권 중견 건설사(상장기업)의 2024년 재무정보는 주주총회를 앞두고 이미 대부분 공개된 상태다.

상장 중견 건설사 중 가장 시총이 큰 태영건설은 부동산 경기침체 여파로 지난 2023년말에 워크아웃을 신청했다. 증시에서도 관리종목으로 분류돼 있다. 태영건설은 2023년말 결산결과 자본 잠식 상태였다. 영업이익도 무려 4045억원의 적자를 기록했었다.

하지만 2024년 결산 결과 영업이익은 192억원 흑자로 전환됐다. 부채비율은 728%로 높지만 전년도보다 상당히 개선된 상태다. 워크아웃의 긍정적인 효과가 조금씩 나타나고 있다.

일반적으로 건설 업계의 적정 부채비율은 200% 내외다. 2024년 결산 결과 상장 중견 건설사 중 부채비율이 200%를 넘는 건설사는 이미 워크아웃 상태인 태영건설 외에 동부건설(265%)과 SGC E&C(310%) 등 2곳에 불과하다. 나머지는 부채비율이 200%에 못 미친다. 영업이익도 우려와 달리 증가한 건설사도 많다.

하지만 상장 건설사가 아닌 비상장 중견 건설사들의 2024년 재무정보는 4월에 발표된다. 또 최근 줄줄이 법정관리에 들어가고 있는 시공능력 51위권 이하의 중소형 건설사들 재무정보 역시 4월에 공개된다. 이에 대해 우려하는 시각이 크다.

특히 PF 대출을 통해 진행되는 건설 프로젝트에서 미분양이 발생하면 연체율이 급증하게 된다. 이럴 경우 3월말의 부동산 PF 사업성 평가에서 만기 연장에 실패할 수 있다. 결국 부도로 이어지면 해당 건설사뿐 아니라 PF 대출이 많았던 '제2금융권'에 미치는 충격도 상당할 전망이다.

◆ 건설업 불황 여파로 건설사 주가 하락세

건설업을 주력으로 한국 증시에 상장된 중견 건설사(시공능력순위 21~50위권)들의 시가총액을 살펴보면 일부 종목 외에는 규모가 작다. 따라서 4월 위기설이 현실화된다 해도 증시에 미치는 영향은 제한적이다. 물론 나비효과로 인해 금융기관들의 부실이 동반 급증할 경우 이야기는 확 달라질 수 있다.

중견건설사 중 시가총액이 가장 큰 종목은 7400억원의 태영건설이다. 태영건설은 '데시앙'이라는 브랜드로 유명하다. 부동산 경기침체 여파로 지난 2023년말에 워크아웃을 신청해 증시에서도 관리종목으로 분류돼 있다. 워크아웃 이후 재무제표는 개선됐지만 여전히 살얼음판이다.

'아이에스동서'의 시총은 5100억원으로 중견 건설사 중 2위다. '에일린의 뜰'이라는 아파트 브랜드를 쓴다. 수도권을 중심으로 한 지식산업센터에서는 '아이에스BIZ타워' 브랜드로 유명하다. 부동산 경기 호황 때는 공격적으로 부동산 사업을 진행했지만 지금은 폐기물 처리나, 자원순환사업에 더 에너지를 쏟고 있다.

그 밖에 동원개발, 진흥기업, HS화성, KCC건설, 동부건설, 한신공영, SGC E&C 등의 상장 중견 건설사 시총은 대체로 500억~2000억 수준으로 낮은 편이다. 올해 주가상승률도 SGC E&C를 제외하고는 대부분 마이너스로 부진하다.

◆ 삼성물산 등 대형 건설사는 기회…양극화 극심

현재 서울과 지방의 부동산 가격 상승률은 하늘과 땅 차이다. 토지거래구역 해제로 강남3구에서 촉발된 부동산 가격 폭등은 이제 마용성 지역으로 옮겨가고 있다. 서울 핵심지 부동산 시장은 전고점을 뚫고 새로운 신고가를 계속 경신 중이다.

반면 대부분의 중소형 건설사는 낮은 브랜드 가치, 신용도, 자본력으로 소비자들의 외면을 받고 있다. 당연히 서울에서는 사업을 벌이지 못해 지방 사업장이 대부분이다. 지방은 서울과 달리 매년 부동산 가격이 하락 중이다. 미분양이 계속 쌓이고 있다.

이런 가운데 시공능력 1위인 삼성물산은 올해 용산의 한남4구역(공사비 약 1조5000억원), 송파구 대림가락(공사비 약 4500억원) 등 굵직한 사업장에서 연이어 수주에 성공했다. 특히 최근 재개발ㆍ재건축 사업장에서는 경쟁입찰이 실종돼 대형 건설사에 절대적으로 유리한 상황이다.

삼성물산은 올해 재건축 최대어인 압구정 2구역에도 입찰할 예정이다. 반면 지방 사업지나 비인기 사업지가 대부분인 중소형 건설사들은 생존 경쟁에 몰리고 있는 실정이다. 서울과 지방간의 부익부 빈익빈 현상만큼이나 초대형 건설사와 중소형 건설사 간에도 양극화가 극심하다.

한국신용평가의 전지훈 연구위원은 보고서에서 "지방 및 비주택 미분양현장 중심으로 공사미수금이 발생하거나 PF 우발채무 등의 재무적 리스크가 현실화되는 건설사에 대한 신용등급 하향 압력이 확대될 것"이라고 전망했다.

longinus@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다.  26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다.  전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다.  금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다.  한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다.  네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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