[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 한화(000880)에 대해 '사업 개편 완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
KB증권에서 한화(000880)에 대해 '한화는 건설 부문은 국내 건설 경기 악화로 실적이 감소했지만, 2022년 중단된 이라크 비스마야 신도시 프로젝트 공사 재개를 위한 변경계약을 체결했다고 2024년 12월 6일에 공시. 프로젝트 재개 여부에 주목해야 하는 시점. 글로벌 부문은 연간 40만톤 규모의 질산 생산설비가 완공됨에 따라 2025년 1월부터 생산을 시작할 예정. 연간 1,000억원 수준의 추가 매출이 예상. 2025년 한화의 건설, 모멘텀, 글로벌, 기타(배당 및 상표권수익) 예상 매출액은 6.6조원(+11% YoY), 영업이익 2,628억원(+3.7% YoY)으로 추정'라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,455원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,455원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 31,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,300원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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