[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 '2H25 경쟁 구도 변화가 관건'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q24 영업이익은 2,479억원으로 기대치 하회. 원/달러 환율 강세에도 불구하고 카메라 모듈의 경쟁 심화로 인해 제품 믹스와 수익성 악화. 1Q25 영업이익은 1,075억원으로, 시장 컨센서스 하회 예상. 올해 카메라 모듈의 제한적인 기술 변화로 인해 점유율 경쟁이 지속되며 실적 역성장이 불가피할 전망. 2H25 아이폰 신형 모델 내경쟁 구도 변화 시 동사의 실적과 주가 모멘텀이 다시 나타날 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 190,000원(-17.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 10월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 21일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,818원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,818원 대비 -23.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 185,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,650원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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