[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 20일 선익시스템(171090)에 대해 '수주와 실적, 2025년부터 동반 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '4Q24로 예상했던 중국 Lakeside향 OLEDoS 장비 매출 인식 올해 2분기로 지연. 이를 반영해 2025년 매출액과 영업이익 각각 +5.2%, +6.6% 상향 조정. 선익시스템의 OLED 증착기 수주는 일회성이 아닌 지속성 있는 모멘텀. 증착기 매출 인식으로 올해부터 큰 폭의 실적 성장이 기대된다는 점도 기회 요인. 투자의견 Buy, 적정주가 65,000원 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 29일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,667원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 09월 19일 발표한 현대차증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,667원 대비 -2.5% 낮은 수준으로 선익시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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