[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 한국항공우주(047810)에 대해 '26년(12M Fwd 기준)실적 비중이 높아지는 6월 전이 매수기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
교보증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '공장이 바쁘게 가동 될 26년. 올해 3분기 전이 매수 기회: 26년은 공장이 바쁘게 가동될 것. 먼저 완제기 수출 부문의 경우 폴란드, 말레이시아 사업 등의 매출인식이 커짐과 동시에 수익성도 크게 개선될 것으로 기대. 국내사업 부문에서도 LAH 납품 대수 증가, KF-21 납품, FA-50 GF 12대 상환 등으로 인해 큰 폭의 매출 성장 기대. 기체부품 사업 역시 코로나 이전 평년 수준 매출(1.1조원 수준)을 회복할 것으로 기대. 24년 대비 25년의 실적 개선보다 25년 대비 26년 실적 개선 폭이 클 것으로 기대되며 12M Fwd 기준 26년 실적 반영이 더 커지는 6월 이전이 매수기회라고 판단됨'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4분기 실적은 매출액 9,637억원(YoY -36.2%), 영업이익 420억원을 기록할 것으로 전망되어 시장예상치(매출액 1조 1,101억원, 영업이익 748억원)를 크게 하회할 것으로 추정됨. 보잉 파업(기체부품), 매출인식 지연(완제기, 국내사업)등을 비롯한 일회성 요인 들이 시장예상치 하회의 주요 원인일 것으로 판단됨'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 77,000원(+18.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 10월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,700원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,700원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 86,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,850원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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