[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 에스원(012750)에 대해 '4Q24 Preview: 두드리고 가는 돌다리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
LS증권에서 에스원(012750)에 대해 '4분기 매출액은 7,311억원으로 전년동기대비 유사한 수준, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 영업이익은 464억원으로 전년동기대비 10.3% 증가, 컨센서스 영업이익 467억원에 부합하는 무난하고 안정적인 실적을 기록할 전망. 시스템보 안서비스, 보안상품의 4~5%대의 탑라인 YoY 성장과, 건물관리 부문의 성장세 지속으로 안정적이고 무난한 매출 성장이 지속될 것으로 보이며, 이에 따라 영업이익 역시 YoY 성장이 지속될 것으로 가정. 4분기는 수선성 비용 집행 등의 영향으로 통상적으로 QoQ 마진 감소가 나타나지만, 그 밖에 원가 및 비용단에서의 특이사항이 나타날 가능성은 현 시점에서 제한적으로 판단'라고 분석했다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 77,000원(+10.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 07월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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