[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 현대건설(000720)에 대해 '4Q24 Preview: 도약을 위한 후퇴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4분기 매출액은 8조 3,620억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 반면 영업이익은 523억원으로 전년동기대비 63.8% 감소, 컨센서스 영업이익 1,199억원 대비 56.4% 하회할 것으로 추정. 매출액은 국내 대형 도시 정비사업들의 본격적 착공과, 해외 이라크 바스라 정유, 사우디 마잔 등의 공사 램프업이 지속되면서 탑라인 성장세가 지속될 것으로 추정. 다만, 현대엔지니어링의 대표이사 변경에 따라 전반적인 체질 개선 작업이 진행중인 것으로 파악되며, 이를 통해 사우디 자푸라를 포함한 해외 현장의 원가 점검 영향으로 금번분기는 정리의 비용 들이 손익에 반영되는 시점이 될 것으로 보임. 현 시점에서는 실적 하방이 다소 열려 있다는 판단'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 37,000원(-7.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 11월 19일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,118원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,118원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 36,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,778원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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