[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 01일 한미약품(128940)에 대해 '3Q24 Re: 정상화로 가는 길'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
iM증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q24 Review: 일회성 부진, 하향된 눈높이에 부합. ‘25년에는 R&D 모멘텀 존재. GLP-1 작용제 개발에 대한 전문성을 갖춘 동사의 비만치료제 및 MASH 파이프라인 결과는 내년부터 본격적으로 가시화 될 전망. 경영권 분쟁: 한미사이언스 임시주총 11/28. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 400,000원을 유지. 3분기 실적을 반영하여 연간 실적 전망치를 소폭 조정.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '동사의 3분기 연결기준 매출액은 3,621억원(YoY-0.7%, QoQ-4.2%), 영업이익은 510억원(YoY-11.3%, OPM14.1%)을 기록, 당사의 매출액 추정치 3,636억원에 대체로 부합, 영업이익(475억원)은 소폭 상회하였으며 컨센서스 매출액 3,755억원 및 영업이익 522억원을 하회했음. 별도 한미약품은 매출액 2,768억원(YoY+1.7%)을 기록, 장기화된 의료파업과 휴가철 영업일수 감소의 영향으로 성장폭이 제한적이었으며 중국에서의 일회성 이슈가 발생한 북경한미의 매출액은 843억원(YoY-9.6%)으로 아쉬운 역성장을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 10월 16일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 20일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,353원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 420,773원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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