[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 씨에스윈드(112610)에 대해 '모든 것이 좋아지는 중'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
LS증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q24 Preview: 높아진 기대와 그에 맞는 실적. 모든 것이 좋아지는 중. 목표주가를 기존 75,000원에서 85,000원으로 +13% 상향. 당분간 미국 대선 지지율 추이에 따라 주가 변동성이 크게 나타날 수 있는 구간이지만 정치적 불확실성이 해소된 이후로는 실적 개선과 금리 인하 속도를 확인하며 점진적인 주가 우상향이 가능할 전망. 신재생 업종 내 Top pick을 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출 7,746억원(-9.7% QoQ, +103.6% YoY), 영업이익 849억원(-34.2% QoQ, +104.6% YoY, OPM 11.0%)이 예상. 2Q24와 같은 일회성 수익은 없겠지만 타워와 오프쇼어 모두 하이싱글 이상의 수익성을 기록하며 시장 컨센서스(매출액 7,377억원, 영업이익 725억원)를 상회할 전망. 특히 오프쇼어 법인은 모노파일 단가 인상과 생산공정률이 예상 대비 빠르게 개선된 덕분에 이익 기여도가 향상될 것으로 추정. 부문별 영업이익은 타워 212억원, 오프쇼어 345억원을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 85,000원(+13.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 08월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,067원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,067원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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