[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 SBS(034120)에 대해 '3Q 예상 OP -243억원(적전)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SBS 리포트 주요내용
하나증권에서 SBS(034120)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,571억원(+8% YoY)/-243억원(적전)으로 컨센서스(-92억원)을 크게 하회할 것. 별도 기준 예상 광고 수익은 -15%로 업황은 여전히 부진한데, 올림픽 흥행에 대한 기대감이 낮게 형성되면서 높은 중계권료가 그대로 부담으로 작용한 탓. 상당히 아쉬운 실적이나 2026년부터는 JTBC가 올림픽 중계권을 가져간 만큼 향후 이와 연동한 실적 변동성은 없어질 것. 올림픽 외에도 올해 드라마 성과가 상당히 아쉬웠는데, 2025년에는 10편 내외의 드라마 제작이 예상되면서 보다 개선된 흐름이 예상. 웨이브-티빙 합병과 관련해서는 특별히 진전된 흐름이 확인되지 않고 있어, 당분간은 웨이브향으로 콘텐츠를 공급할 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.


◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,857원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,857원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,875원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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