[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 이마트(139480)에 대해 '조용한 RMN 강자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '이마트는 RMN 사업의 조용한 강자. 동사는 여러 차례 주요 추진 전략을 발표하면서 광고 사업에 대한 확장 의지를 천명한 바 있음. 24년 기준 동사의 RMN 매출액 규모는 연간 5,000억원 수준으로 전망 되는데, 연간 광고 매출액이 연간 3,000억원 수준으로 파악되는 G마켓이 이마트 RMN 사업의 중심이 되고 있으며, 이커머스인 SSG.Com뿐만 아니라 오프라인 점포인 이마트/트레이더스도 광고 사업을 영위 중. 신세계건설의 어려움이 지속 중이나 부동산 경기 회복, 하반기 낮은 실적 기저로 최악의 구간은 지났다고 평가. 반면, 오프라인을 필두로한 주요 사업부들의 실적 개선은 본격화되고 있으며, 25년부터는 이마트 그로서리 부문간 MD 통합 효과가 나타날 것. 이 같은 상황에서 RMN의 성장은 동사의 수익성 개선에 도움이 되겠음'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 'RMN 사업의 의미는 유통업체가 가진 데이터의 수익화. 그리고 빅블러 시대에 인터넷 플랫폼 기업들에게 맞설 수 있는 무기를 장착했다는 것. 성장성 둔화 및 소비 시장 내 경쟁 강화에 따라 디레이팅 되어온 유통업종의 밸류에이션 반등에 RMN이 기여할 수 있는 이유'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 09월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 105,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,727원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '이마트는 RMN 사업의 조용한 강자. 동사는 여러 차례 주요 추진 전략을 발표하면서 광고 사업에 대한 확장 의지를 천명한 바 있음. 24년 기준 동사의 RMN 매출액 규모는 연간 5,000억원 수준으로 전망 되는데, 연간 광고 매출액이 연간 3,000억원 수준으로 파악되는 G마켓이 이마트 RMN 사업의 중심이 되고 있으며, 이커머스인 SSG.Com뿐만 아니라 오프라인 점포인 이마트/트레이더스도 광고 사업을 영위 중. 신세계건설의 어려움이 지속 중이나 부동산 경기 회복, 하반기 낮은 실적 기저로 최악의 구간은 지났다고 평가. 반면, 오프라인을 필두로한 주요 사업부들의 실적 개선은 본격화되고 있으며, 25년부터는 이마트 그로서리 부문간 MD 통합 효과가 나타날 것. 이 같은 상황에서 RMN의 성장은 동사의 수익성 개선에 도움이 되겠음'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 'RMN 사업의 의미는 유통업체가 가진 데이터의 수익화. 그리고 빅블러 시대에 인터넷 플랫폼 기업들에게 맞설 수 있는 무기를 장착했다는 것. 성장성 둔화 및 소비 시장 내 경쟁 강화에 따라 디레이팅 되어온 유통업종의 밸류에이션 반등에 RMN이 기여할 수 있는 이유'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 09월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 105,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,727원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.