[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 HK이노엔(195940)에 대해 '지속가능한 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '투자포인트: 국내외 항궤양제 시장에서 P-CAB 기전 치료제들의 점유율 상승 중. 케이캡의 국내 점유율 상승과 해외 판매가 본격화되면서 2030년까지 연평균 10%를 상회하는 성장을 전망함. 국내 처방액은 2024년 약 2천억원 예상(HK이노엔 케이캡 예상 매출액 1,810억원), P-CAB 제제가 타 기전 항궤 양제 대비 약효 지속성이 높고 부작용이 낮다는 점에서 2024년 8월 시장 점유율 약 20%에서 40%(2027년 예상)까지 상승 가능할 것으로 예상함(8월 기준 HK이노엔 점유율 약 14%, 펙수클루 점유율 약 6%). 해외 완제 수출 증가, 중국 판매에 따른 peak 마일스톤 유입액은 장기적으로 600억원을 상회할 것으로 예상함. 2026년 미국 시장 출시 예상: peak sales > 7천억원, peak 마일스톤 유입액 700억원을 상회할 것으로 예상함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 70,000원으로 상향. 2024년 말 테고프라잔(케이캡 성분명) 임상 3상 완료, 2025년 데이터 확인 후 FDA에 신약 허가 신청을 할 것으로 예상되며, 승인 받은 후 2026년 미국 시장 출시가 가능할 전망. 목표주가를 2025년(종전 2024년) 예상 당기순이익에 Target P/E 25배(종전 투자지표 유지)를 적용하여 상향 조정함'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 70,000원(+40.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,786원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 09월 09일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,786원 대비 23.3% 높은 수준으로 HK이노엔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '투자포인트: 국내외 항궤양제 시장에서 P-CAB 기전 치료제들의 점유율 상승 중. 케이캡의 국내 점유율 상승과 해외 판매가 본격화되면서 2030년까지 연평균 10%를 상회하는 성장을 전망함. 국내 처방액은 2024년 약 2천억원 예상(HK이노엔 케이캡 예상 매출액 1,810억원), P-CAB 제제가 타 기전 항궤 양제 대비 약효 지속성이 높고 부작용이 낮다는 점에서 2024년 8월 시장 점유율 약 20%에서 40%(2027년 예상)까지 상승 가능할 것으로 예상함(8월 기준 HK이노엔 점유율 약 14%, 펙수클루 점유율 약 6%). 해외 완제 수출 증가, 중국 판매에 따른 peak 마일스톤 유입액은 장기적으로 600억원을 상회할 것으로 예상함. 2026년 미국 시장 출시 예상: peak sales > 7천억원, peak 마일스톤 유입액 700억원을 상회할 것으로 예상함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 70,000원으로 상향. 2024년 말 테고프라잔(케이캡 성분명) 임상 3상 완료, 2025년 데이터 확인 후 FDA에 신약 허가 신청을 할 것으로 예상되며, 승인 받은 후 2026년 미국 시장 출시가 가능할 전망. 목표주가를 2025년(종전 2024년) 예상 당기순이익에 Target P/E 25배(종전 투자지표 유지)를 적용하여 상향 조정함'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 70,000원(+40.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,786원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 09월 09일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,786원 대비 23.3% 높은 수준으로 HK이노엔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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