[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '폴란드 물량 매출인식 QoQ Flat에도 예상치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
교보증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 매출액은 8,918억원(YoY +21.6%), 영업이익 743억원(OPM +8.3%) 기록. 매출액은 시장예상치에 부합했으나 영업이익은 40% 이상 상회(시장예상치 매출액 8,683억원, 영업이익 523억원). 2분기 누계 기준 폴란드 FA-50 매출인식 규모는 600억원, 말레이시아 170억원 수준에 불과함. 각각 연내 인식될 매출인식 규모(3,400억원, 640억원) 고려 시 상반기 대비 하반기에 훨씬 많이 반영될 것으로 기대함. 고정익 수출 사업의 경우 GPM 20% 이상, 영업이익률 10% 중반 으로 추정되어 하반기에도 호실적을 기록할 것으로 추정됨. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 65,000원 상향.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,400원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,400원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
교보증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 매출액은 8,918억원(YoY +21.6%), 영업이익 743억원(OPM +8.3%) 기록. 매출액은 시장예상치에 부합했으나 영업이익은 40% 이상 상회(시장예상치 매출액 8,683억원, 영업이익 523억원). 2분기 누계 기준 폴란드 FA-50 매출인식 규모는 600억원, 말레이시아 170억원 수준에 불과함. 각각 연내 인식될 매출인식 규모(3,400억원, 640억원) 고려 시 상반기 대비 하반기에 훨씬 많이 반영될 것으로 기대함. 고정익 수출 사업의 경우 GPM 20% 이상, 영업이익률 10% 중반 으로 추정되어 하반기에도 호실적을 기록할 것으로 추정됨. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 65,000원 상향.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,400원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,400원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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