[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 '놀라긴 이르다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
LS증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q24 Review. 기대되는 하반기. 2분기에는 SI부문에서 1분기에 인식됐어야할 계약이 미뤄지면서 매출 성장이 크게 나타났고, 일부 금융사들의 단가 인상이 2분기에 진행되면서 수익성이 개선. 현대차/기아 등 주요 그룹사들의 단가 협상은 아직 남아있는 상황. 현대오토에버에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 230,000원을 유지. 단가 인상으로 3분기에는 영업이익률이 상승할 것으로 예상되며, 4분기는 전통적인 성수기. 견조한 실적과 더불어 1) 10월에 공개될 테슬라 로보택시, 2) 하반기 금리 인하는 동사에게 모멘텀으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '현대오토에버는 2Q24P 매출액 9,181억원(+21.8% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 685억원(+30.0% YoY, +123.0% QoQ, OPM 7.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 586억원을 상회. 부문별로 SI/ITO/차량SW가 각각 YoY 37.3%/7.2%/29.8% 증가했으며, GPM은 9.5%/9.5%/18.9%를 기록했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,062원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 24년 07월 29일 발표한 NH투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 214,062원 대비 7.4% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,333원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
LS증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q24 Review. 기대되는 하반기. 2분기에는 SI부문에서 1분기에 인식됐어야할 계약이 미뤄지면서 매출 성장이 크게 나타났고, 일부 금융사들의 단가 인상이 2분기에 진행되면서 수익성이 개선. 현대차/기아 등 주요 그룹사들의 단가 협상은 아직 남아있는 상황. 현대오토에버에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 230,000원을 유지. 단가 인상으로 3분기에는 영업이익률이 상승할 것으로 예상되며, 4분기는 전통적인 성수기. 견조한 실적과 더불어 1) 10월에 공개될 테슬라 로보택시, 2) 하반기 금리 인하는 동사에게 모멘텀으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '현대오토에버는 2Q24P 매출액 9,181억원(+21.8% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 685억원(+30.0% YoY, +123.0% QoQ, OPM 7.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 586억원을 상회. 부문별로 SI/ITO/차량SW가 각각 YoY 37.3%/7.2%/29.8% 증가했으며, GPM은 9.5%/9.5%/18.9%를 기록했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,062원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 24년 07월 29일 발표한 NH투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 214,062원 대비 7.4% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,333원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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