[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 HD현대중공업(329180)에 대해 '생산의 힘. 현대의 힘'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q24 서프라이즈 배경: 1Q24 컨퍼런스콜에서 3월부터 야드가 정상화되었다고 안내했고, 그 효과를 2Q에 보여줌. 하반기 그리고 2025~2026년 실적: 동사는 호실적에 대해 시작에 불과하다고 안내 당사도 실적 턴어라운드 지속을 판단. 2024-2026 MIX 변화: 밸류에이션 지점인 지금 수주하는 물량을 건조할 2026년 실적이 관심. 2026년 실적 상승에 따른 적정주가 상향: 적정PER 15배를 유지하면서 적정주가를 26만원으로 25% 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 3조 8,840억원(YoY 27%, QoQ 30%), 영업이익 1,956억원(185%, 820%), 영업이익률 5.0%(+2.8%p, +4.3%p), 지배주주순이익 1,541억원(540%, 438%)으로 슈퍼 서프라이즈 시현. 해양은 전분기의 중대재해 충당금 기저에서 벗어났고, 엔진도 꾸준한 가운데, 조선이 매출액 2조 8,395억원(44%, 32%), 영업이익 2,009억원(514%, 152%)으로 실적 서프라이즈를 견인.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 260,000원(+30.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 27일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,643원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 218,643원 대비 18.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 242,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 다올투자증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,231원 대비 37.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q24 서프라이즈 배경: 1Q24 컨퍼런스콜에서 3월부터 야드가 정상화되었다고 안내했고, 그 효과를 2Q에 보여줌. 하반기 그리고 2025~2026년 실적: 동사는 호실적에 대해 시작에 불과하다고 안내 당사도 실적 턴어라운드 지속을 판단. 2024-2026 MIX 변화: 밸류에이션 지점인 지금 수주하는 물량을 건조할 2026년 실적이 관심. 2026년 실적 상승에 따른 적정주가 상향: 적정PER 15배를 유지하면서 적정주가를 26만원으로 25% 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 3조 8,840억원(YoY 27%, QoQ 30%), 영업이익 1,956억원(185%, 820%), 영업이익률 5.0%(+2.8%p, +4.3%p), 지배주주순이익 1,541억원(540%, 438%)으로 슈퍼 서프라이즈 시현. 해양은 전분기의 중대재해 충당금 기저에서 벗어났고, 엔진도 꾸준한 가운데, 조선이 매출액 2조 8,395억원(44%, 32%), 영업이익 2,009억원(514%, 152%)으로 실적 서프라이즈를 견인.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 260,000원(+30.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 27일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,643원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 218,643원 대비 18.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 242,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 다올투자증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,231원 대비 37.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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