[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q24 Review: 변압기 수혜는 이제 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
상상인증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1분기 실적은 추정치 상회. 전력: 눈에 띄는 수익성 증가. 20년간 CAGR 7.7%의 외형 성장이 나타났으며, 23년간 흑자 경영이 지속되어 옴. 동사는 배전부문에서 강점을 보이고 있는 업체. 이는 배전 부문에서 사업을 영위한다는 강점 때문. 배전 부문은 송전부문에 비해 안정적인 사업 주기를 가짐. 이러한 이유로 회사는 동시에 안정적인 현금 창출 능력 역시 보유 중.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2분기 실적은 매출액 1.1조원(-5.8 YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,096억원(+4.5% YoY, +17.0% QoQ)를 기록. 전분기에 이어 서프라이즈(Fnguide 기준 영업이익 946억원)를 시현. 전력부문에서 매출액 7,093억원(-4.8%YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 1,072억원(OPM 15.1%, +36.9% YoY, +41.8% QoQ)를 실현. 자동화 부문에서는 매출액 989억원(-7.9% YoY), 영업이익 51억원(OPM 5.2% -39.2% YoY)로 눈에 띄는 회복세를 시현.'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 275,000원 -> 290,000원(+5.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 05월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 275,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,917원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,917원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,250원 대비 120.3% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
상상인증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1분기 실적은 추정치 상회. 전력: 눈에 띄는 수익성 증가. 20년간 CAGR 7.7%의 외형 성장이 나타났으며, 23년간 흑자 경영이 지속되어 옴. 동사는 배전부문에서 강점을 보이고 있는 업체. 이는 배전 부문에서 사업을 영위한다는 강점 때문. 배전 부문은 송전부문에 비해 안정적인 사업 주기를 가짐. 이러한 이유로 회사는 동시에 안정적인 현금 창출 능력 역시 보유 중.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2분기 실적은 매출액 1.1조원(-5.8 YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,096억원(+4.5% YoY, +17.0% QoQ)를 기록. 전분기에 이어 서프라이즈(Fnguide 기준 영업이익 946억원)를 시현. 전력부문에서 매출액 7,093억원(-4.8%YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 1,072억원(OPM 15.1%, +36.9% YoY, +41.8% QoQ)를 실현. 자동화 부문에서는 매출액 989억원(-7.9% YoY), 영업이익 51억원(OPM 5.2% -39.2% YoY)로 눈에 띄는 회복세를 시현.'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 275,000원 -> 290,000원(+5.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 05월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 275,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,917원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,917원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,250원 대비 120.3% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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