[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '아이폰 수요 개선 vs. 점유율 하락 리스크'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 영업이익은 1,517억원으로 시장 기대치 상회. 원/달러 환율 강세가 지속된 가운데 아이폰 수요가 우려 대비 양호했고, 제품 스펙 상향으로 ASP 또한 상승. 3Q24 영업이익은 2,938억원으로 북미 고객사향 신제품 공급이 본격화되며 시장 기대치 부합할 전망. 아이폰 출하량 전망치의 눈높이가 상향되고 있는 점은 동사에 긍정적이나, 고객사 내 점유율 하락 리스크 및 뚜렷한 실적 성장 모멘텀이 부재함에 따라 투자의견은 Outperform으로 하향.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 320,000원(+14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 21일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,650원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 324,650원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 영업이익은 1,517억원으로 시장 기대치 상회. 원/달러 환율 강세가 지속된 가운데 아이폰 수요가 우려 대비 양호했고, 제품 스펙 상향으로 ASP 또한 상승. 3Q24 영업이익은 2,938억원으로 북미 고객사향 신제품 공급이 본격화되며 시장 기대치 부합할 전망. 아이폰 출하량 전망치의 눈높이가 상향되고 있는 점은 동사에 긍정적이나, 고객사 내 점유율 하락 리스크 및 뚜렷한 실적 성장 모멘텀이 부재함에 따라 투자의견은 Outperform으로 하향.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 320,000원(+14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 21일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,650원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 324,650원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.