[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '실적 상향 여력은 상존'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '북미 고객사의 신규 모델향 기대감이 높아지는 가운데, 카메라모듈의 Blended ASP 상승으로 인해 전년동기대비 실적 증가세가 유지될 전망. 아울러 기판소재 부문은 22년 4분기 이후에 수익성이 레벨 다운됐었는데, 24년 1분기를 저점으로 가파른 회복세를 시현중. 24년 3분기에는 오랜만에 두 자릿수 영업이익률로 회복될 것으로 추정. 24년 3분기 및 4분기 실적의 상향 여력이 상존하는 가운데, 북미 고객사의 신모델 공개 및 사전 주문까지 기대감과 호실적이 동반되는 구간. 해당 시점까지 전기전자 업종 내 최선호주 전략을 유지하고, 사전 주문이 양호할 경우에는 해당 전략을 유지해야 한다는 판단. 최근 조정으로 인해 12개월 선행 PER 6.96배에 불과해 밸류에이션 매력도 재차 확보.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 2분기 매출액은 4.56조원(YoY +17%, QoQ +5%), 영업이익은 1,517억원(YoY +720%, QoQ -14%)을 기록. LG전자 잠정실적 발표 이후에 상향 조정되던 컨센서스에 부합하는 수준의 실적이라 평가. 광학솔루션 부문이 실적 상회를 견인했는데, iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 판매량이 양호했기 때문. 24년 3분기 매출액은 5.52조원(YoY +16%, QoQ +21%), 영업이익은 3,155억원(YoY +72%, QoQ +108%)으로 전망. 광학솔루션 부문이 북미 고객사의 신모델 출시를 앞두고 성수기에 진입.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,650원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,650원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '북미 고객사의 신규 모델향 기대감이 높아지는 가운데, 카메라모듈의 Blended ASP 상승으로 인해 전년동기대비 실적 증가세가 유지될 전망. 아울러 기판소재 부문은 22년 4분기 이후에 수익성이 레벨 다운됐었는데, 24년 1분기를 저점으로 가파른 회복세를 시현중. 24년 3분기에는 오랜만에 두 자릿수 영업이익률로 회복될 것으로 추정. 24년 3분기 및 4분기 실적의 상향 여력이 상존하는 가운데, 북미 고객사의 신모델 공개 및 사전 주문까지 기대감과 호실적이 동반되는 구간. 해당 시점까지 전기전자 업종 내 최선호주 전략을 유지하고, 사전 주문이 양호할 경우에는 해당 전략을 유지해야 한다는 판단. 최근 조정으로 인해 12개월 선행 PER 6.96배에 불과해 밸류에이션 매력도 재차 확보.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 2분기 매출액은 4.56조원(YoY +17%, QoQ +5%), 영업이익은 1,517억원(YoY +720%, QoQ -14%)을 기록. LG전자 잠정실적 발표 이후에 상향 조정되던 컨센서스에 부합하는 수준의 실적이라 평가. 광학솔루션 부문이 실적 상회를 견인했는데, iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 판매량이 양호했기 때문. 24년 3분기 매출액은 5.52조원(YoY +16%, QoQ +21%), 영업이익은 3,155억원(YoY +72%, QoQ +108%)으로 전망. 광학솔루션 부문이 북미 고객사의 신모델 출시를 앞두고 성수기에 진입.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,650원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,650원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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