[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '선택과 집중'이라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 27,000원으로 커버리지 개시. 두산에너빌리티 부문 BPS에 2.7배 (06~08년 평균) 반영해 목표주가산정. 24년 1분기 말 신규수주는 6,336억원(-85.3% YoY), 수주잔고는 14.9조원(-14.2% YoY). 23년이 기존 계획대비 실적을 초과달성한 해였기 때문에 24년 외형 및 이익 감소는 펀더멘털 측면에서 크게 우려할 사항은아님. 두산에너빌리티 부문 매출액 28년에 약 9조원 수준까지 확대 전망. 25년부터 대형원전 및 가스터빈에서 연평균 10조원 규모의 수주 달성이 가능할 전망. 두산로보틱스와의 인적분할합병, 포괄적 주식교환 결정. 그룹 중간지주 역할에서 벗어나 에너지 사업에 집중하는 체제 마련이 목표.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 27,000원으로 커버리지 개시. 두산에너빌리티 부문 BPS에 2.7배 (06~08년 평균) 반영해 목표주가산정. 24년 1분기 말 신규수주는 6,336억원(-85.3% YoY), 수주잔고는 14.9조원(-14.2% YoY). 23년이 기존 계획대비 실적을 초과달성한 해였기 때문에 24년 외형 및 이익 감소는 펀더멘털 측면에서 크게 우려할 사항은아님. 두산에너빌리티 부문 매출액 28년에 약 9조원 수준까지 확대 전망. 25년부터 대형원전 및 가스터빈에서 연평균 10조원 규모의 수주 달성이 가능할 전망. 두산로보틱스와의 인적분할합병, 포괄적 주식교환 결정. 그룹 중간지주 역할에서 벗어나 에너지 사업에 집중하는 체제 마련이 목표.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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