[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 DL이앤씨(375500)에 대해 '점진적 실적 턴어라운드 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '실적 턴어라운드 기대되나 Valuation 저평가는 지속: 예상에 부합하는 2Q 실적 전망. 양호한 착공 세대 수 기반 실적 턴어라운드 가시화 중. 실적 개선과 함께 주가 하단 높아지겠으나 보수적인 수주및 투자 전략 고려 시 업황 회복 속도 대비 동사 수주 성장 속도 더딜 가능성 높음. 경쟁사 대비 Valuation 저평가 해소는 어려울 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 IFRS 연결 매출액 2.0조원, 영업이익 826억원으로 컨센서스 부합 예상. 2022년 이후 축소된 주택 착공으로 인해 매출 성장 더디나 플랜트 확대에 따른 mix 변화로 영업이익률은 YoY, QoQ +0.6%p, +0.7%p 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,375원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,375원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,733원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '실적 턴어라운드 기대되나 Valuation 저평가는 지속: 예상에 부합하는 2Q 실적 전망. 양호한 착공 세대 수 기반 실적 턴어라운드 가시화 중. 실적 개선과 함께 주가 하단 높아지겠으나 보수적인 수주및 투자 전략 고려 시 업황 회복 속도 대비 동사 수주 성장 속도 더딜 가능성 높음. 경쟁사 대비 Valuation 저평가 해소는 어려울 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 IFRS 연결 매출액 2.0조원, 영업이익 826억원으로 컨센서스 부합 예상. 2022년 이후 축소된 주택 착공으로 인해 매출 성장 더디나 플랜트 확대에 따른 mix 변화로 영업이익률은 YoY, QoQ +0.6%p, +0.7%p 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,375원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,375원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,733원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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