[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Pre: 방사성 의약품 개발 본격 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Pre: 엑스코프리의 성장과 비마약성 진통제 기술이전으로 컨센서스 상회. 방사성 의약품(Radiopharmaceutical therapy, RPT) 개발, 본격 시작! 향후 중요한 모멘텀은 신규 품목 도입과 엑스코프리의 적응증 확장. SK바이오팜은 미국 내에 뇌전증 영업/마케팅 조직을 갖추고 있음. 기존 뇌전증 영업/마케팅 인력을 활용할 수 있는 품목을 도입한다면, 추가적인 고정비 지출 없이 매출액을 높이고 레버리지 효과를 활용할 수 있음. 24~25년 중으로 신규 품목 도입이 이뤄질 것으로 기대. 엑스코프리의 전신 발작(generalized tonic clonic seizures, GTCS) 임상 3상은 24년 임상이 종료되고 25년 승인(sNDA)을 전망하며, 소아, 청소년(2 ~17세) 부분 발작 적응증은 25년 승인 신청이 이뤄질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q24 연결 기준 매출액 1,210억원(+57.1%YoY, +6.2%QoQ), 영업이익 145억원(흑전YoY, +40.8%QoQ)으로 컨센서스 매출액 1,268억원, 영업이익 104억원을 소폭 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 부분별로는 미국 엑스코프리 매출액은 1,025억원(+61.7%YoY, +12.8%QoQ), API/완제 매출액은 28억원(-43.9%YoY, -65.8%QoQ), 용역 매출액은 157억원(+84.2%YoY, +5.6%QoQ)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,312원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,312원 대비 -16.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,938원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Pre: 엑스코프리의 성장과 비마약성 진통제 기술이전으로 컨센서스 상회. 방사성 의약품(Radiopharmaceutical therapy, RPT) 개발, 본격 시작! 향후 중요한 모멘텀은 신규 품목 도입과 엑스코프리의 적응증 확장. SK바이오팜은 미국 내에 뇌전증 영업/마케팅 조직을 갖추고 있음. 기존 뇌전증 영업/마케팅 인력을 활용할 수 있는 품목을 도입한다면, 추가적인 고정비 지출 없이 매출액을 높이고 레버리지 효과를 활용할 수 있음. 24~25년 중으로 신규 품목 도입이 이뤄질 것으로 기대. 엑스코프리의 전신 발작(generalized tonic clonic seizures, GTCS) 임상 3상은 24년 임상이 종료되고 25년 승인(sNDA)을 전망하며, 소아, 청소년(2 ~17세) 부분 발작 적응증은 25년 승인 신청이 이뤄질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q24 연결 기준 매출액 1,210억원(+57.1%YoY, +6.2%QoQ), 영업이익 145억원(흑전YoY, +40.8%QoQ)으로 컨센서스 매출액 1,268억원, 영업이익 104억원을 소폭 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 부분별로는 미국 엑스코프리 매출액은 1,025억원(+61.7%YoY, +12.8%QoQ), API/완제 매출액은 28억원(-43.9%YoY, -65.8%QoQ), 용역 매출액은 157억원(+84.2%YoY, +5.6%QoQ)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,312원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,312원 대비 -16.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,938원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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