[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 '달라진 눈높이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '사실상 아직 12MF PBR밴드 중단 수준: IT OLED, 모바일 OLED Capa 증설, OLED TV 출하량 증가 등 체질 개선 노력이 가시화 되며 2024년 영업손실 축소, 2025년 영업이익 흑자전환이 가능할 전망. 현재 주가는 12MF PBR 0.9배 수준으로 고평가라 오해할 수 있으나, 1Q24 유상증자에 따른 발행주식수 증가(4억 → 5억)를 제외하고 고려하면 PBR밴드 중단 수준. 주가 업사이드는 여전히 존재.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2H24 영업이익 4,152억원으로 HoH 흑자 전환: 2분기 실적은 매출액 6.2조원(+17% QoQ), 영업손실 0.2조원(적자축소)으로 컨센서스(-0.3조원)를 상회할 전망. 배경은 1) 높은 LCD TV 패널 가격, 2) 달러 강세, 3) 본격적인 IT OLED 패널 공급, 4) 스포츠 이벤트에 따른 대형 패널 출하량 증가 영향.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,950원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,950원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,014원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '사실상 아직 12MF PBR밴드 중단 수준: IT OLED, 모바일 OLED Capa 증설, OLED TV 출하량 증가 등 체질 개선 노력이 가시화 되며 2024년 영업손실 축소, 2025년 영업이익 흑자전환이 가능할 전망. 현재 주가는 12MF PBR 0.9배 수준으로 고평가라 오해할 수 있으나, 1Q24 유상증자에 따른 발행주식수 증가(4억 → 5억)를 제외하고 고려하면 PBR밴드 중단 수준. 주가 업사이드는 여전히 존재.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2H24 영업이익 4,152억원으로 HoH 흑자 전환: 2분기 실적은 매출액 6.2조원(+17% QoQ), 영업손실 0.2조원(적자축소)으로 컨센서스(-0.3조원)를 상회할 전망. 배경은 1) 높은 LCD TV 패널 가격, 2) 달러 강세, 3) 본격적인 IT OLED 패널 공급, 4) 스포츠 이벤트에 따른 대형 패널 출하량 증가 영향.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,950원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,950원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,014원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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