[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 이노션(214320)에 대해 '2Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q24 매출총이익 2,150억원(+0.8% YoY), 영업이익 341억원(-18.2% YoY, OP/GP 15.9%)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것이라고 판단. 안정적인 계열 물량으로 매출총이익은 성장세를 기록하겠지만 2023년 M&A 과정에서 늘어난 인건비(1Q24 인원 3,979명 vs. 1Q23 3,636명)를 감당하긴 쉽지 않을 것(2Q24 OP/GP 15.9%, -3.7%p YoY). 수익성은 하반기로 갈수록 개선, 현금 활용은 주주 환원보다 투자 전망.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 05월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,225원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 28,000원은 24년 06월 03일 발표한 부국증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,225원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,600원 대비 -49.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q24 매출총이익 2,150억원(+0.8% YoY), 영업이익 341억원(-18.2% YoY, OP/GP 15.9%)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것이라고 판단. 안정적인 계열 물량으로 매출총이익은 성장세를 기록하겠지만 2023년 M&A 과정에서 늘어난 인건비(1Q24 인원 3,979명 vs. 1Q23 3,636명)를 감당하긴 쉽지 않을 것(2Q24 OP/GP 15.9%, -3.7%p YoY). 수익성은 하반기로 갈수록 개선, 현금 활용은 주주 환원보다 투자 전망.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 05월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,225원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 28,000원은 24년 06월 03일 발표한 부국증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,225원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,600원 대비 -49.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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