뉴욕증시, CPI 상승에 일제히 하락 마감…국채금리 급등

기사입력 : 2024년04월11일 05:36

최종수정 : 2024년04월11일 07:17

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 10일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 지난달에도 물가 오름세가 꺾이지 않자, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인하 가능성을 의심했다. 국채 금리도 심리적 지지선을 뚫고 오르며 시장의 주식 매도 심리를 자극했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 422.16포인트(1.09%) 내린 3만8461.51에 마감했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 49.27포인트(0.95%) 하락한 5160.64로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 136.28포인트(0.84%) 밀린 1만6170.36에 거래를 마쳤다.

이날 공개된 3월 소비자물가지수(CPI)는 실망스러웠다. 미 노동부는 3월 CPI 전년 대비 3.5% 상승했다고 밝혔다. 이는 금융시장 전망치 3.4%를 웃돌았을 뿐만 아니라 2월 3.2%보다도 높았다.

헤드라인 수치에서 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 올랐고, 1년 전보다 3.8 % 상승해 월가 기대치에 부합하는 오름세를 보였다.

주거비 제외 근원 서비스 물가 상승세를 추적하는 소위 '슈퍼 코어 인플레이션'도 3월 중 전월 대비 0.7%, 전년 대비 4.8% 급등했다. 전년 대비 슈퍼 코어 인플레이션은 2월 4.3%보다 큰 폭으로 상승했다.

지난주 3월 고용 지표가 '서프라이즈'를 기록한 후 이미 연준의 금리 인하 기대가 크게 후퇴한 시장에서 투자자들은 연내 금리 인하 자체에 대한 의구심이 깊어졌다.

시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리 선물시장 참가자들은 연준이 오는 9월 금리 인하를 개시할 것으로 보고 있다. 이는 CPI 발표 전 6월보다 늦춰진 시기다. 올해 전체 금리 인하 횟수도 기존 3차례에서 1차례로 줄었다.

이날 공개된 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 연준 위원들은 연초 발표된 인플레이션 지표가 인플레에 대한 확신을 주지 않았다고 평가했다. 즉 금리 인하를 할 만큼의 확신이 없다는 얘기다.

골드만삭스도 이날 연준의 첫 금리 인하 시점을 기존 6월에서 7월로 미뤘다.

글로벌트의 토머스 마틴 선임 포트폴리오 매니저는 "CPI 보고서는 올해 남은 기간 연준 금리 인하 전망과 관련해 매우 중요했다"면서 "예상보다 의미 있게 높다면 시장이 오늘처럼 반응할 것이라는 대본대로 움직였다"고 진단했다.

웰스프라이어 어드바이저스의 올리버 퍼셰 선임 부대표는 "7월 금리 인하가 여전히 가능하다고 본다"면서 "그 전에 몇 가지 주요 지표가 발표될 것이지만 6월 금리 인하가 이뤄지거나 올해 2번 이상의 금리 인하가 진행된다면 놀랄 것"이라고 말했다.

S&P500 11개 업종 중 에너지를 제외한 전 업종이 하한 가운데 유틸리티와 금융은 각각 1.73%, 1.50% 하락해 두드러진 약세를 보였다.

특징주를 보면 엔비디아는 최고치로부터 10% 멀어지며 조정 영역에 들어간 후 1.97% 상승 마감했다.

결제업체 블록은 국채 금리 급등 속에서 1.84% 하락했다. 온라인 부동산 플랫폼 질로우 그룹은 제프리스의 긍정 평가 이후에도 금리 급등에 5.96% 하락했다.

국채 금리는 급등했다. 뉴욕 채권시장에서 오후 3시 기준 10년 만기 미 국채금리는 19.4bp(1bp=0.01%포인트) 급등한 4.559%를 나타내 지난 2022년 9월 22일 이후 가장 큰 폭의 하루 급등 폭을 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 22.2bp 상승한 4.969%로 지난해 3월 27일 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전날보다 0.98% 오른 105.17을 기록했다. 유로/달러 환율은 1.00% 내린 1.0748달러, 달러/엔 환율은 0.77% 오른 152.95엔을 각각 나타냈다.

국채 금리는 이란의 이스라엘 공격 가능성이 대두되면서 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 98센트(1.2%) 오른 86.21달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 1.06달러(1.2%) 상승한 90.48달러를 나타냈다.

금값은 사상 최고치에서 후퇴했다. 금 현물은 전장보다 온스당 0.7% 내린 2335.99달러를 기록했고 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.6% 밀린 2348.40달러에 마감했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전날보다 5.47% 오른 15.80을 기록했다.

mj72284@newspim.com

[관련기사]

[관련키워드]

뉴욕증시

GAM - 해외주식 투자 도우미

[미국 특징주] 에스티로더, '기대 이상' 깜짝 매출에 주가 18% 급등

네비우스 13% 급락...데이터센터·AI 플랫폼 투자 위해 45억달러 전환사채 발행 계획

[홍콩 대장주] 메이퇀 ③ 신성장 동력의 '폭발적 성장'

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

[뉴스핌 베스트 기사]

사진

美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다. 시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56

사진

코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com 2026-08-19 09:26