[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '새로운 모멘텀이 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 2,241억원(+3.6% YoY, 이하 YoY 생략), 225억원(+169.0%, OPM 10.1%)을 시현하며 컨센서스에 부합. 2024년 HK이노엔 주가의 Key는 기반영된 모멘텀 외의 새로운 모멘텀의 여부가 될 전망. 케이캡 파트너사 교체에 따른 매출 및 수익성 개선, 중국 케이캡 로열티 확대는 기반영된 이슈. 기대를 뛰어넘는 케이캡 성과 또는 수액제, 카나브패밀리 등에서의 성과 등 추가적인 업사이드를 제공할 모멘텀 확인이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 매출액 및 영업이익은 각각 9,015억원(+8.8%), 948 억원(+43.8%, OPM 10.5%)으로 추정. 2024년 실적에는 큰 변화가 예상. 1) 국내 케이캡 파트너사 교체에 따른 매출 및 수익성 개선, 2) MSD 백신 계약 종료, 3) 보령 ‘카나브패밀리' 유통 개시, 4) 시다프비아/직듀오 등 도입 품목 매출 반영. 특히 가장 큰 변화는 파트너사 변경에 따른 케이캡 수수료율 변경. 우선 매출 관점에서는 파트너사 교체를 앞두고 성장 폭이 제한됐던 케이캡 매출의 유의미한 증가가 기대. 수수료율 역시 기존 대비 크게 개선된 것으로 파악되는 만큼 매출뿐만 아니라 수익성 역시 유의미하게 개선될 전망. MSD 백신 계약 종료는 매출 측면에서는 아쉬우나 이익 기여가 크지 않았고, 카나브패밀리 및 신규 도입 품목들을 통해 매출 감소분 상쇄와 더불어 추가적인 수익성 개선까지 기대.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,214원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,700원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 2,241억원(+3.6% YoY, 이하 YoY 생략), 225억원(+169.0%, OPM 10.1%)을 시현하며 컨센서스에 부합. 2024년 HK이노엔 주가의 Key는 기반영된 모멘텀 외의 새로운 모멘텀의 여부가 될 전망. 케이캡 파트너사 교체에 따른 매출 및 수익성 개선, 중국 케이캡 로열티 확대는 기반영된 이슈. 기대를 뛰어넘는 케이캡 성과 또는 수액제, 카나브패밀리 등에서의 성과 등 추가적인 업사이드를 제공할 모멘텀 확인이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 매출액 및 영업이익은 각각 9,015억원(+8.8%), 948 억원(+43.8%, OPM 10.5%)으로 추정. 2024년 실적에는 큰 변화가 예상. 1) 국내 케이캡 파트너사 교체에 따른 매출 및 수익성 개선, 2) MSD 백신 계약 종료, 3) 보령 ‘카나브패밀리' 유통 개시, 4) 시다프비아/직듀오 등 도입 품목 매출 반영. 특히 가장 큰 변화는 파트너사 변경에 따른 케이캡 수수료율 변경. 우선 매출 관점에서는 파트너사 교체를 앞두고 성장 폭이 제한됐던 케이캡 매출의 유의미한 증가가 기대. 수수료율 역시 기존 대비 크게 개선된 것으로 파악되는 만큼 매출뿐만 아니라 수익성 역시 유의미하게 개선될 전망. MSD 백신 계약 종료는 매출 측면에서는 아쉬우나 이익 기여가 크지 않았고, 카나브패밀리 및 신규 도입 품목들을 통해 매출 감소분 상쇄와 더불어 추가적인 수익성 개선까지 기대.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,214원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,700원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
