[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '실적 성장에 더해질 미국 진출 모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q23 매출액 2,241억원(+3.6% y-y, +3.9% q-q), 영업이익 225억원(+168.6% y-y, +0.4% q-q), 당기순이익 151억원(+559.6% y-y, +3.9% q-q) 달성, 케이캡 신규 파트너 계약 체결로 물량 공급 안정화되면서 컨센 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 6만원 유지: 2024년 케이캡 국내 처방 증가, 카나브 4종 및당뇨 신제품 판매 효과 등으로 수익성 개선 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액 9,301억원(+12.2% y-y), 영업이익 1,013억원(+53.7% y-y) 추정. MSD 백신 계약 종료에 따른 백신 매출 부재에도 ETC 매출액 8,127억원(+10.6% y-y) 예상. 케이캡 보험 급여 확대 효과 및 저용량 유지요법 처방 증가 등으로 매출액 1,604억원 (+34.3% y-y) 전망. 2023년 하반기에 중국 정부의 고강도 불법 리베이트 조사 진행되면서 케이캡 영업활동 제한되었으나, 2024년부터는 적응증 확대 및 영업활동 정상화에 따른 회복 기대. 카나브 4종(1,198억원), AstraZeneca의 시다프비아, 직듀오 판매로 당뇨 사업부 매출(792억원, +55.9% y-y) 성장 전망.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 13일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,214원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,214원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,700원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q23 매출액 2,241억원(+3.6% y-y, +3.9% q-q), 영업이익 225억원(+168.6% y-y, +0.4% q-q), 당기순이익 151억원(+559.6% y-y, +3.9% q-q) 달성, 케이캡 신규 파트너 계약 체결로 물량 공급 안정화되면서 컨센 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 6만원 유지: 2024년 케이캡 국내 처방 증가, 카나브 4종 및당뇨 신제품 판매 효과 등으로 수익성 개선 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액 9,301억원(+12.2% y-y), 영업이익 1,013억원(+53.7% y-y) 추정. MSD 백신 계약 종료에 따른 백신 매출 부재에도 ETC 매출액 8,127억원(+10.6% y-y) 예상. 케이캡 보험 급여 확대 효과 및 저용량 유지요법 처방 증가 등으로 매출액 1,604억원 (+34.3% y-y) 전망. 2023년 하반기에 중국 정부의 고강도 불법 리베이트 조사 진행되면서 케이캡 영업활동 제한되었으나, 2024년부터는 적응증 확대 및 영업활동 정상화에 따른 회복 기대. 카나브 4종(1,198억원), AstraZeneca의 시다프비아, 직듀오 판매로 당뇨 사업부 매출(792억원, +55.9% y-y) 성장 전망.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 13일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,214원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,214원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,700원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.