[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 JW중외제약(001060)에 대해 '4Q23 Preview: 외형 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '24년 연결기준 매출액은 8,167억원(+9.3% YoY), 영업이익은 1,013억원(+10.1% YoY, OPM 12.4%)으로 전망. 24년에도 헴리브라의 고성장이 기대되는 가운데 24년 1월 신규 출시한 고아미노산 영양수액제인 위너프에이플러스의 영향으로 수액제 또한 견조한 성장을 지속할 것으로 전망. 수익성이 좋은 제품군 중심으로 외형이 확대됨에 따라 매출 총이익률은 0.9%p 개선될 것으로 판단되며, 24년 탈모/항암 파이프라인의 임상 진입에 따른 R&D 비용 증가에도 불구하고 임상 3상 진입한 통풍치료제의 임상 비용 자산화 인식율 증가로 판관비는 5.8% 증가하며 영업이익 성장에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 4분기 연결기준 매출액은 2,034억원(+5.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 251억원(-12.6% YoY, -4.6 QoQ, OPM 12.3%)으로 컨센서스 매출액 2,071억원, 영업이익 279억원(OPM 13.5%) 대비 하회 할 것으로 전망. 견조한 매출 성장에도 23년 4분기 영업이익이 하락한 주요 요인은 판관비의 증가(646억원, +7.4% YoY, +15.6% QoQ) 때문이며, 이는 지난 3분기 감소한 판관비(559 억원, -3.9% YoY, -11.4% QoQ)가 일부 이월 집행되었을 것이라 판단. '라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 43,000원(+7.5%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,833원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,833원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '24년 연결기준 매출액은 8,167억원(+9.3% YoY), 영업이익은 1,013억원(+10.1% YoY, OPM 12.4%)으로 전망. 24년에도 헴리브라의 고성장이 기대되는 가운데 24년 1월 신규 출시한 고아미노산 영양수액제인 위너프에이플러스의 영향으로 수액제 또한 견조한 성장을 지속할 것으로 전망. 수익성이 좋은 제품군 중심으로 외형이 확대됨에 따라 매출 총이익률은 0.9%p 개선될 것으로 판단되며, 24년 탈모/항암 파이프라인의 임상 진입에 따른 R&D 비용 증가에도 불구하고 임상 3상 진입한 통풍치료제의 임상 비용 자산화 인식율 증가로 판관비는 5.8% 증가하며 영업이익 성장에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 4분기 연결기준 매출액은 2,034억원(+5.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 251억원(-12.6% YoY, -4.6 QoQ, OPM 12.3%)으로 컨센서스 매출액 2,071억원, 영업이익 279억원(OPM 13.5%) 대비 하회 할 것으로 전망. 견조한 매출 성장에도 23년 4분기 영업이익이 하락한 주요 요인은 판관비의 증가(646억원, +7.4% YoY, +15.6% QoQ) 때문이며, 이는 지난 3분기 감소한 판관비(559 억원, -3.9% YoY, -11.4% QoQ)가 일부 이월 집행되었을 것이라 판단. '라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 43,000원(+7.5%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,833원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,833원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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