[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 HL만도(204320)에 대해 '레벨 3 수준의 ADAS 부품 적용 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '현대차그룹에서 적용예정인 레벨 3 수준의 고속도로 자율주행 (HDP; Highway Driving Pilot)에 동사의 주요부품 납품 예정. 제네시스 모델에 납품을 해오고 있는 주행 관련 핵심 전방센서인 레이더와 카메라센서 그리고 DCU(도메인 컨트롤 유닛)를 납품할 계획인데 이전 모델과의 차이점은 더 파워풀한 데이터 처리용량이 필요하기 때문에 기존 MCU(마이크로 컨트롤러 유닛) 기반에서 AP(애플리케이션 프로세서)를 탑재한 시스템으로 납품하게 되면서 납품 단가 상승이 기대. 당초 지난해 연말 현대차 제네시스 G90 연식변경, 2023년 하반기 기아 EV9 GT Line 적용 예정 이었으나 지연된 상황. 현대차그룹이 기술적인 부분과 제도적인 부분 보완을 통해 2024년에는 적용이 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 3분기 영업실적은 매출액 2.1조원(+8% yoy), 영업이익 815
억원(+6% yoy), 영업이익률 3.8%(보합)를 기록해 기대치 소폭하회. 공장라인 개선과 UAW 노조파업, 연구개발비와 감가상각비 증가의 영향이 있었음. 다만 3분기 누적 수주는 10.2조원을 달성 했고 3분기만 보면 4.1조원으로 이 중 전장비중 88%, 전기차향 78% 기록. 전장 및 ADAS 매출은 각각 3분기 누적 3,962억원 (+17% yoy), 686억원(+26% yoy)를 기록했고, 특히 ADAS 매출은 향후 5년간 CAGR +20%로 성장을 주도할 전망'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,188원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '현대차그룹에서 적용예정인 레벨 3 수준의 고속도로 자율주행 (HDP; Highway Driving Pilot)에 동사의 주요부품 납품 예정. 제네시스 모델에 납품을 해오고 있는 주행 관련 핵심 전방센서인 레이더와 카메라센서 그리고 DCU(도메인 컨트롤 유닛)를 납품할 계획인데 이전 모델과의 차이점은 더 파워풀한 데이터 처리용량이 필요하기 때문에 기존 MCU(마이크로 컨트롤러 유닛) 기반에서 AP(애플리케이션 프로세서)를 탑재한 시스템으로 납품하게 되면서 납품 단가 상승이 기대. 당초 지난해 연말 현대차 제네시스 G90 연식변경, 2023년 하반기 기아 EV9 GT Line 적용 예정 이었으나 지연된 상황. 현대차그룹이 기술적인 부분과 제도적인 부분 보완을 통해 2024년에는 적용이 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 3분기 영업실적은 매출액 2.1조원(+8% yoy), 영업이익 815
억원(+6% yoy), 영업이익률 3.8%(보합)를 기록해 기대치 소폭하회. 공장라인 개선과 UAW 노조파업, 연구개발비와 감가상각비 증가의 영향이 있었음. 다만 3분기 누적 수주는 10.2조원을 달성 했고 3분기만 보면 4.1조원으로 이 중 전장비중 88%, 전기차향 78% 기록. 전장 및 ADAS 매출은 각각 3분기 누적 3,962억원 (+17% yoy), 686억원(+26% yoy)를 기록했고, 특히 ADAS 매출은 향후 5년간 CAGR +20%로 성장을 주도할 전망'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,188원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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