[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1Q23, 수익성 방어로 양호한 실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1Q23 실적은 업황의 어려움으로 매출이 전년동기 18.9% 하락. 클라우드 등 고수익 사업의 성장과 비용효율화를 통해 수익성 방어에 성공하며 영업이익 컨센서스를 상회한 양호한 실적 기록. 연간 수익성 개선 지속전망. 3분기부터는 엠로 인수효과 나타날 것. 24년 업황 개선에 따른 본격적인 이익성장 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,111원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 170,000원은 22년 12월 26일 발표한 하이투자증권의 173,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,111원 대비 4.9% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,400원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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