[고영화의 중국반도체] <10> 2022년 중국 반도체 10대 뉴스(下)

기사입력 : 2023년02월21일 08:01

최종수정 : 2023년02월21일 08:01

[고영화의 중국반도체] <10> 2022년 중국 반도체 10대 뉴스(上)에서 이어짐

6. 반도체 투자 둔화, 8개월간 3470개사 퇴출, 반도체 산업 성장율 15%대로 추락

증권시장의 급락과 코로나 유행이 반복되면서, 반도체 산업에 대한 엔젤투자〮VC〮사모펀드 등의 투자도 둔화되었다. 2022년 1월부터 9월까지 국내 반도체 산업의 전체 투자유치 규모는 919억 위안으로 지난해 같은 기간보다 낮았다. 업계에서는 향후 미국정부가 미국계 펀드의 중국 반도체 산업 투자를 제한한다면 이는 다른 제재보다 영향이 더 클 수 있다고 걱정하고 있다.

또한 지난해 1월부터 8개월 동안 반도체 관련기업 3470개사가 폐업했는데, 이는 2021년 년간 폐업기업의 수 보다 많다. 한편 2020년에는 2.3만개의 반도체 기업이 설립되었고, 2021년에는 4.7만개 기업이 신설되었으며, 2022년에는 8월까지 약6만개의 기업이 설립되었다. 신설기업의 수가 늘어남에 따라 폐업기업도 자연스럽게 늘어났다는 해석을 할 수도 있지만, 폐업기업의 숫자만 본다면 역사상 가장 큰 규모임에는 틀림이 없다.

한편 2021년 중국 반도체 산업 규모는 처음으로 1조원을 돌파했고 전년대비 18.2% 증가했지만, 전 세계 증가율 26.2% 보다는 낮았다. 지난해 상반기에는 코로나가 유행하고 소비전자 산업이 큰 폭으로 하락하면서 중국 반도체 산업 성장률이 15%대로 둔화됐다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 특파원 = 지난해 1~8월 3470개 반도체 기업 퇴출, 년말까지 총 5746개 기업 퇴출. 출처: 타이메이티(钛媒体), 2023.2 2023.02.21 chk@newspim.com

7. 반도체주 폭락으로 중국 '반도체 부자'들의 개인 재산 반토막

전 세계 반도체 지수와 마찬가지로, 중국 A주 반도체 산업 지수 (BK1036)도 2022년 1년 동안 27.15% 하락했는데, 1월 초 1,526.90 포인트로 시작해서 12월 말 1,112.29 포인트로 끝이 났다.

지난해 12월 18일, 제4회 중국반도체투자연맹 연차총회에서 발표된 '중국 반도체 상장기업 부자 순위'에 따르면, 중국 상장 반도체기업 100대 부자의 총자산은 2022년 대비 28%가 줄어 들었고, 100억 위안(한화 1.8조원) 이상의 반도체 부자는 2021년 22명에서 지난해 17명으로 줄었다.

'반도체 부자' 1위를 연속 차지하고 있는 웨이얼반도체(韦尔股份, Will Semi 603501.SH) 창업자 위런룽(虞仁荣) 회장의 자산은 지난해 809억 위안에서 362억 위안으로 55%가 줄어 들었다. 부자 2위는 파워반도체 칩·모듈 공급업체인 스타반도체(斯达半导, StarPower, 603290.SH)의 선화(沈华) 부부로서, 자산은 240.9억 위안을 기록했다. 3위는 반도체 장비업체인 성메이상하이(盛美上海, ACM Research, 688082.SH)의 왕후이(王晖) 회장이고, 자산은 193.6억 위안에 달했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 특파원 = 2022년 중국 A주 반도체 산업 지수(BK1036) 변동 추이. 출처: 동팡차이푸(eastmony.com) 홈페이지, 2023.2
2023.02.21 chk@newspim.com

8. 해외 반도체 업체들, 동남아·미국·인도로 생산기지 이전

미중 간의 무역경쟁 및 기술경쟁으로 인해, 세계는 이전의 단일 '글로벌 네트워크'에서 '지역 네트워크' 체제로 개편이 되고 있고, 반도체 산업도 중국을 포함한 세계전략을 수정되고 있다.

지난해 상하이에서 열린 중국수입박람회에는, 테슬라·르네사스·삼성전자·텍사스인스트루먼트·넷스페리아·보쉬 등 반도체 업체들이 대거 전시 참가했으며, 반도체 장비기업인 램리서치(Lam Research)〮KLA 등도 참가하여 미국제제 하에서도 허용된 틀 내에서 지속적으로 중국 사업을 지속할 의지를 보여 주었다.

반면 애플은 아이폰, 맥 컴퓨터 시리즈의 생산량을 인도 등 동남아 지역으로 이전했다. 홍하이그룹 산하 폭스콘(Foxconn), 위스트론(Wistron), 페가트론(Pegatron), 폭스링크(Foxlink), 플렉스(Flex), 자빌(Jabil) 등의 인도, 베트남 공장에서 애플 제품을 조립하여 글로벌 시장으로 제품을 공급하게 되었다.

지금까지 TSMC, 폭스콘, 시놉시스, 인텔, 마이크론, 텍사스 인스트루먼트, 브로드컴, 삼성전자, 인피니언, NXP, ST마이크로 등 수많은 반도체 기업이 인도, 베트남, 싱가포르, 말레이시아 등 동남아 지역에 이미 공장을 설립하거나 기술 투자 했다.

특히 TSMC는 미국·일본 등에 생산시설을 늘려 리스크를 분산하려 하고 있으며, 미국 애리조나주 피닉스 공장에는 4nm, 3nm 칩 제조를 목표로 총 400억달러를 투자할 계획이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 특파원 = 지난해 12월 미국 애리조나주 TSMC 파운드리 공장 착공식에서 연설하는 창업자 장충모(张忠谋) 회장. 출처: 바이두(BAIDU), 2023.2 2023.02.21 chk@newspim.com

9. RISC-V, 칩릿 등 중국을 '구원' 할 기술로 각광

칩릿은 연산(CPU), 메모리, 통신 등 이종의 기능을 다이 두 다이(die-to-die) 연결을 통해 하나의 칩으로 완성하는 2.5D 패키징 기술이다. 중국에서는 '신리'(芯粒, "반도체 입자"라는 뜻)라고 부르는데, 미국의 반도체 기술제재를 피해 7nm 미세공정을 활용하지 않고, 고성능 반도체를 생산할 수 있는 대체 기술이라고 기대를 모으고 있다.

지난해 3월 애플은 자체 개발한 M1 Ultra 칩을 Chiplet 패키징 기술을 통해 경제적으로 성능을 높였고, 8월에는 알리바바, 엔비디아 등이 칩릿 생태계인 UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express) 컨소시엄 참여를 선언하면서 활용이 넓어지고 성공사례가 다수 나오고 있다. 이것을 보고, 중국 일부 업계 사람들은 칩릿이 중국의 첨단 반도체 기술 병목 현상을 해결할 뿐만 아니라, 첨단 반도체 기술을 추월할 수도 있는 기술이라고 믿는다.

또한 오픈 소스 명령어셋 아키텍처 'RISC-V'도 지난해 중국 반도체 업계 핫 이슈가 되었다. 2010년에 탄생한 RISC-V는 라이선스 제한이 있는 X86 및 ARM 아키텍처와 달리, 간소화, 오픈 소스, 자유, 모듈화 등의 특성을 가지고 있어, 특정 수요에 더 적합한 독특한 칩을 개발할 수 있으며, X86 및 ARM 아키텍처의 고가의 라이선스 비용 및 커스터마이징이 어려운 관행을 깨고, 전 세계적으로 새로운 칩 명령어 세트 아키텍처가 되었다. 후발 주자인 인도〮파키스탄과 함께 중국도 RISC-V 생태학적 구축에 속도를 내고 있다.

하지만 중국의 기대와 달리, 칩릿은 첨단 반도체 기술의 '보조' 기술이지 원천 기술이 아니고, RISC-V는 이식 속도가 느리고 아직은 생태가 완벽하지 않다는 두 가지 큰 문제점을 안고 있어서, 이 둘은 중국 반도체 기술을 구해줄 구세주가 아니다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 특파원 = 칩릿(Chiplet) 기술 개념도. 출처: UCLe 컨소시엄, 2022
2023.02.21 chk@newspim.com

10. 컴퓨팅 수요 늘어가는데 미국은 엔비디어 GPU 중국 수출 제한

중국은 이미 <14〮5규획(2021-2025)>을 통해 5년간 '디지털 중국 건설'을 집중 추진하는 국가목표를 이미 제시했고, 국가발전개혁위원회(发改委)는 5년 기간 동안 데이터 센터에 대한 투자가 매년 20% 이상의 속도로 증가하여 누적 투자액이 3조 위안을 초과할 것으로 예상했다.

컴퓨팅 파워에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 반도체 시장은 GPU(그래픽 프로세서) 및 AI 칩 시장이 크게 성장을 했고, 한우지(寒武纪, Cambricon, 688256.SH), 비런과기(壁仞科技, Biren Tech), 텐수즈신(天数智芯, iluvatar), 덩린과기(登临科技, Denglin), 수이웬과기(燧原科技, Enflame), 무시IC(沐曦集成电路, Metax) 등 많은 중국 GPU기업들이 왕성하게 활동하고 있다. 하지만 아직도 인텔, AMD, 엔비디아(Nvidia)는 범용CPU 및 가속기GPU 분야에서 중국 시장의 85% 이상을 점유하고 있는 실정이다.

설상가상으로 미국은 첨단 CPU 및 GPU 제조를 제한하는 규제를 지속적으로 확대 함으로서, 지난해 9월 엔비디아는 A100(코드명 암페어)과 H100(코드명 호퍼) 등 고성능 AI용 GPU 제품의 중국·홍콩 수출을 금지했다고 밝혔고, TSMC는 10월 중국 비런과기 등 AI용 GPU 스타트업 2곳에 대한 TSMC의 파운드리 서비스 중단을 선언하게 되었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 특파원 = 엔비디아(Nvidia) HGX 서버용 A100 GPU. 출처: 엔비디아 홈페이지, 2023.2
2023.02.21 chk@newspim.com

다음 연재 '2023년 중국 반도체 5대 관전 포인트' 로 이어짐

<필자 약력>
베이징대학 한반도연구소 연구원
한국창업원(베이징) 원장
SV 인베스트먼트 고문
전 산업은행 베이징지점 고문
서울대 조선해양공학 학사/석사

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'국정자원 화재' 1등급 복구율 62.5% [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 정부 전산시스템이 709개로 정정됐다. 화재로 멈춘 일부 시스템은 대구센터나 대전센터 내 타 전산실로 이전해 복구에 속도를 높인다는 계획이다. 김민재 중앙재난안전대책본부(중대본) 제1차장은 9일 브리핑을 통해 화재 관련 상황과 복구 진행현황을 발표했다. [서울=뉴스핌] 윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)이 9일 오전 정부서울청사에서 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중대본 회의를 주재하고 모두 발언을 하고 있다. [사진=행정안전부] 2025.10.09 photo@newspim.com 브리핑에 따르면 국가정보자원관리원 통합운영관리시스템인 엔탑스(nTOPS)의 데이터가 복구돼 대전센터의 전체 시스템 목록을 확인할 수 있었다. 이후 부처와 확인 과정을 거쳐 시스템 목록을 709개로 확정했다. 기존에 정부가 공지한 647개에서 62개가 추가된 것이다. 이는 우체국금융, 공직자통합메일과 같은 일부 시스템이 기능별로 세분화돼 시스템 수가 증가했고, 온나라문서 시스템은 기관별로 있던 목록이 정부업무관리시스템으로 통합되는 등 목록 변화에 따른 것이다. 현재 목록의 등급별 시스템 수는 1등급 40개, 2등급 68개, 3등급 261개, 4등급 340개다. 화재로 장애가 발생한 정부 전산시스템은 이날 12시 기준으로 193개(27.2%) 시스템이 복구됐다. 1등급 시스템 40개 중에서는 25개(62.5%)가 복구돼 운영 중이다. 또 이달 말까지 도입 예정이던 장비를 연휴 중 도입해 현재까지 서버 90식, 네트워크 장비 64식 등 198식의 전산장비를 신규로 도입했다. 중대본은 장비 설치가 완료되는 15일 이후부터는 복구되는 시스템이 빠르게 늘어날 것으로 예상된다고 전했다. 중대본에 따르면 분진 및 화재 피해를 입은 5층 전산실의 시스템은 소관 부처와의 협의 및 세부 검토를 거쳐 대구센터로 이전하거나 대전센터 내 타 전산실로 이전해 복구할 예정이다. 김 차장은 "5층의 시스템 전체를 대구센터로 이전하는 것보다 대전센터에서 신속히 장비를 수급하여 복구하는 것이 효율적일 것이라는 기술적 판단을 반영했다"고 밝혔다. 대전센터는 5전산실 및 6전산실에 신규장비를 설치해 시스템을 복구하고, 대구센터 이전 시스템은 민간 클라우드사와 소관부처 간의 협의가 완료되는 대로 조속히 이전할 계획이다. gdy10@newspim.com 2025-10-09 14:43