FOMC 앞둔 경계감 속 미 주가지수 선물 하락...다우지수 1976년 이후 월간 최대폭 상승 전망

기사입력 : 2022년10월31일 22:31

최종수정 : 2022년10월31일 22:38

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 내달 1~2일 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞둔 경계심 속에 미국 주가지수 선물 가격이 하락하고 있다. 이날 앞서 발표된 중국의 10월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50을 하회한 것으로 집계되며 중국 경제의 침체 우려가 고조된 것도 투자 심리를 짓눌렀다.

다만 뉴욕증시의 주요 지수는 월간으로는 상승할 태세다. 특히 이날 큰 폭의 하락이 없는 한 다우의 상승률은 월간으로 14%를 넘어서며 지난 1976년 1월 이후 최고치를 기록할 것으로 보인다.

미국 동부시간으로 31일 오전 8시 25분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 80.50포인트(0.69%) 하락한 1만1506.50달러를, E-미니 S&P500 선물은 20.50포인트(0.52%) 빠진 3890.75달러를 기록했다. E-미니 다우 선물은 3만2762.00달러로 0.41% 하락 중이다.

지난 주말 뉴욕증시는 애플과 인텔의 실적 호조에 관련주가 크게 오르면서 강한 상승세를 보였다. 28일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 2.59%, S&P500지수는 2.46%, 나스닥 지수는2.87% 각각 오르며 장을 마쳤다.

아마존이 기대에 못 미치는 실적 발표에 주가가 7% 가까이 폭락했지만, 애플과 인텔이 시장의 예상을 웃도는 실적을 내놓으며 주가를 쌍끌이했다. 애플과 인텔의 주가는 각각 7%, 10% 넘게 올랐다.

지금까지 공개된 3분기 실적은 예년에 비해 그리 긍정적이지 못했지만, 시장의 예상보다는 양호한 편이다. 팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500 기업의 50% 이상이 3분기 실적을 발표했는데 이 가운데 순이익이 시장 기대치를 웃돈 기업은 71%였다. 이는 과거 5년 평균인 77%를 하회하는 것이다. 매출이 기대를 웃돈 기업은 68%로 집계됐다.

평년보다는 실망스럽지만 기대를 웃도는 분기 실적과 더불어 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 사이클이 막바지에 이르렀다는 기대감 역시 주가를 끌렸다. 내달 1~2일 회의에서 연준은 4차례 연속 자이언트 스텝(0.75%포인트)에 나설 것으로 전망되지만, 시장에서는 12월부터는 연준이 금리 인상 속도 조절에 나설 것이란 기대가 커지고 있다.

SPI 에셋 매니지먼트의 스티븐 이네스 매니징 파트너는 11월 FOMC 결과가 올해 남은 기간 주가의 향방을 좌우할 것으로 내다봤다.

그는 "(현재 3900포인트 수준인) S&P500 지수의 향후 200포인트 움직임은 이번주 FOMC 이후 예정된 (파월 의장의) 기자 회견에 달렸다"면서 "(파월 의장이) 금리 인상 속도 조절 가능성을 시사하면 이번 주말까지 S&P500지수가 4100포인트까지 오를 수 있을 것"으로 내다봤다.

다만 그는 지난주 9월 개인소비지출(PCE) 가격 지수가 지속되는 물가 압력을 시사한 가운데, 이번 회의에서 연준이 매파적 색채를 드러내면 S&P500이 3700까지도 떨어지며 '이른 크리스마스 랠리'에 종지부를 찍을 것"으로 관측했다.

앞서 28일 발표된 연준 선호 물가 지표는 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 시사했다. 미 상무부가 발표한 9월 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 지난해보다 6.2% 상승했다. 근원 PCE가격지수는 전년 대비 5.1% 올랐다.

다만 이날 발표된 지표 중 9월 개인소비지출이 전년 같은 기간보다 0.6% 늘었다. 고물가와 고금리 상황에서도 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비가 여전히 미국 경제를 굳건히 떠받치고 있는 것으로 풀이된다.

또 이날 재닛 옐런 미 재무장관은 CNN과의 인터뷰에서 "현재 미국은 완전 고용 경제 상태에 있다"며 경기침체 신호는 보이지 않는다고 밝혔다.

한편 오늘 앞서 나온 중국의 10월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.2로 집계됐다. 제조업 PMI는 8월 49.4에서 9월(50.1)로 반등했으나 10월에 다시 50 아래로 떨어졌다.

제조업 PMI는 경기 동향을 보여주는 지표로 기준선인 50보다 위에 있으면 경기 확장 국면에, 50보다 밑에 있으면 경기 위축 국면에 있다고 본다. 국가통계국의 PMI는 국유기업 중심으로 조사가 이뤄진다.

서비스와 건설 부문의 기업 심리를 측정하는 공식 비제조업 PMI 역시 9월 50.6에서 10월 48.7로 떨어졌다. 이는 지난 5월 이후 처음으로 하락한 것이다.

제조업과 서비스업 경기가 모두 위축 국면에 접어들었을 가능성을 시사하는 지표에 홍콩H지수(홍콩항셍중국기업지수·HSCEI)는 전장보다 1.8% 하락하며 2008년 이후 최저치를 기록했다. 세계 최대 소비국인 중국에서의 수요 둔화 우려 속에 구리, 국제유가도 일제히 하락세다.

반면 밀 선물 가격은 러시아가 자국 함대가 드론 공격을 받았다는 이유로 흑해를 통해 우크라이나의 곡물을 수출하는 선박의 안전을 보장하는'곡물 협정'에서 참여하지 않겠다고 밝힌 여파에 5% 넘게 급등 중이다.

이날 특징주로는 미국의 중장비업체 캐터필러(CAT)의 주가가 개장 전 1% 넘게 빠지고 있다. UBS가 회사에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정한 여파다.

글로벌 대중 매체 복합 기업 파라마운트 글로벌(PARA)도 주가가 3% 넘게 하락 중이다. 웰스파고가 회사에 대한 투자의견을 '시장 수익률 평균'에서 '시장 수익률 하회'로 하향 조정한 영향이다.

반면 호텔 및 카지노 그룹 윈 리조트(WYNN)의 주가는 개장 전 5% 넘게 급등 중이다. 투자자 틸만 페르티타가 회사의 지분을 6.1% 넘게 사들였다는 미국 증권거래위원회(SEC) 공시가 나온 영향이다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24