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1조1000억원 수요 확보, 증액 발행
[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = KB금융지주는 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억원을 발행했다고 19일 밝혔다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며, 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다. 특히 신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례다.
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| 서울 여의도 KB 국민은행 본점 /이형석 기자 leehs@ |
KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다는 전언이다. 이를 통해 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요를 확보, 최종 6000억원의 신종자본증권을 발행했다.
KB금융지주 관계자는 "1조1040억원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며 6000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초"라면서 "앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
milpark@newspim.com
