[IPO] 카카오게임즈, 내달 증시 입성..."글로벌 종합 게임사 도약"(종합)

기사입력 : 2020년08월26일 15:16

최종수정 : 2020년09월02일 17:57

신작 '엘리온'·'오딘'으로 해외시장 공략
내달 1~2일 공모주 청약...9월 내 코스닥 입성
"상장 후 퇴사 사태 발생하지 않을 것"

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = 올해 하반기 IPO(기업공개) 대어로 꼽히는 카카오게임즈가 카카오 계열사 중 처음으로 증시 입성에 나선다. 카카오게임즈는 PC 온라인게임 '엘리온'과 모바일 MMORPG '오딘' 등 신작 발표를 통해 해외 시장을 적극 공략하고, 확보한 공모자금을 통해 게임 개발사 추가 인수합병(M&A)에도 나선다는 계획이다.

26일 온라인으로 진행된 IPO 기자간담회에서 남궁훈 대표는 "카카오게임즈는 코스닥 상장을 통해 글로벌 게임 시장에서 위상을 제고할 것이며, 상장을 한 단계 더 도약하는 계기로 삼을 것"이라고 포부를 드러냈다.

김기홍 카카오게임즈 CFO(왼쪽)과 남궁훈 대표 [사진=카카오게임즈]

게임 전문회사인 카카오게임즈는 2016년 엔진과 다음게임이 합병하면서 공식 출범했다. 같은 해 7월 사명을 카카오게임즈로 변경했으며, 괄목할만한 성장세를 이어오고 있다. 특히 국내외를 망라하는 퍼블리싱 능력과 하드코어부터 캐주얼까지 아우르는 개발력, 다양한 분야의 게임 외 신사업 육성을 통해 지속 성장을 도모하고 있으며, 코스닥 상장을 계기로 글로벌 종합 게임사로 거듭날 전망이다.

남궁 대표는 "카카오게임즈는 게임 사업의 밸류체인인 개발과 퍼블리싱, 플랫폼 모두 아우르는 국내 유일의 멀티 플랫폼 게임 기업"이라며 "빠르게 변화하는 게임 시장 흐름에 맞춰 사업 전략의 변화와 체질 개선을 거듭해 왔다"고 설명했다.

이어 "지난 3월에는 송재경 대표가 이끄는 엑스엘게임즈를 인수하면서 개발력을 강화하고, 지속 성장 기반을 마련했다"며 "이런 단계적인 사업확장을 통해 최근 3년 동안 57%에 이르는 높은 성장률을 달성하며 대한민국 게임 시장에서 존재감을 공고히 했다"고 강조했다.

회사는 PC 온라인게임인 '엘리온'과 모바일 MMORPG '오딘' 등 10여 종의 신작 라인업을 통해 해외 시장도 적극적으로 공략한다는 계획이다. 올해 PC 온라인 게임 중 최고 기대작으로 꼽히는 '엘리온'은 카카오게임즈가 '배틀그라운드'로도 널리 알려진 개발사 크래프톤과 협력해 출시 준비 중인 작품이다. 카카오게임즈는 엘리온의 국내, 북미, 유럽, 오세아니아 지역의 판권을 보유하고 있다. '오딘'은 내년 출시 예정으로 대한민국게임대상 수상작인 '블레이드'의 개발자 김재영 라이언하트스튜디오 대표가 개발을 총괄하고 있다.

남궁 대표는 "약 10여종의 모바일·PC 신작으로 국내와 해외 시장을 공략해 나갈 계획"이라며 "지난달 230여개국에서 출시된 모바일게임 가디언 테일즈도 높은 완성도로 호평받고 있으며, 장기 흥행이 예상되고 있다"고 설명했다.

카카오게임즈는 IPO 과정에서 밴드 상단 기준 최대 3840억원의 공모자금을 운용하게 된다. 공모 자금은 종합 게임사로서 국내외 게임 시장에서의 위상을 제고하는 데 사용할 계획이다. 구체적으로 △개발력 강화 △신규 IP 포함 라인업 확보 △글로벌 시장 확대를 위한 투자 등으로 활용할 예정이다. 이와 관련해 남궁 대표는 "상장 후 자금이 확보되면 (게임 개발사에 대한) M&A 작업을 추가적으로 이어나갈 계획"이라고 말했다.

공모 희망가격은 2만~2만4000원이다. 이는 장외 주식시장 호가의 약 3분의 1 수준이다. 장외매매 중개업체 38커뮤니케이션에 따르면 지난 25일 기준 카카오게임즈의 장외 거래 가격은 6만3500원이다. 이에 다음 달 1~2일에 실시되는 공모주 청약에 개인 투자자들이 대거 몰릴 것으로 예상된다.

실제로 카카오게임즈 청약을 앞두고 한동안 유입이 주춤했던 투자자예탁금 규모도 다시 50조원대를 유지하고 있다. 금융투자협회에 따르면 증시 대기자금으로 통하는 투자자예탁규모는 지난 3일 50조원을 넘어선 이후 40조원대로 떨어졌으나 최근 50조원대 수준을 회복했다. 지난 20일 투자자예탁금은 52조6393억원을 기록하며 사상 최대치를 경신했다.

낮게 책정된 공모 가격과 관련해 김기홍 카카오게임즈 최고재무책임자(CFO)는 "공모가는 주주분들께 우리 스스로가 자신 있고 신뢰를 드릴 수 있는 수준에서 주관사와 논의해 결정했다"며 "이에 대한 판단과 이후의 주가 흐름은 시장과 투자자분들이 판단해 줄 것으로 생각한다"고 말했다.

청약 경쟁률 기대치에 대해서도 그는 "현재 예상하기 어렵다"면서도 "탄탄한 펀더멘털과 좋은 신작 라인업을 갖추고 있으니 조심스럽지만 기대감을 갖고 시장의 판단을 겸손하게 기다려보겠다"고 답했다.

카카오게임즈는 이번 공모를 위해 총 1600만주의 신주를 발행한다. 이중 90.49%를 일반공모하며 9.51%는 우리사주에 배당된다. 우리사주 물량에는 1년의 보호예수 기간이 걸려 있어 당장 주식을 매도하는 것은 불가능하다. 다만 퇴사 시 주식을 매각해 현금화하는 것은 가능하다. 이 때문에 일각에서는 카카오게임즈가 상장 후 이익실현을 위해 직원들이 퇴사하는 사태가 벌어진 SK바이오팜의 전례를 밟게 될 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

이에 대해 김 CFO는 "우리사주는 임직원들이 회사 주주로 주인의식을 갖고, 기업의 장기성장을 위해 함께 노력하며 핵심인재들의 장기 근속을 위해 마련된 제도"라며 "이번에도 이러한 목적의 일환으로 우리사주를 부여했으며 우려하고 있는 퇴사 등의 사태는 발생하지 않을 것으로 판단하고 있다"고 했다.

한편 SK바이오팜과 카카오게임즈로 IPO 시장이 뜨겁게 닳아오른 가운데 하반기에도 대어급 기업들의 등판으로 공모주 투자 열기는 지속될 것으로 보인다. 당장 하반기 유가증권시장에서는 세계적인 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)이 소속된 빅히트엔터테인먼트가 상장을 앞두고 있다. 빅히트엔터테인먼트는 지난 7일 한국거래소 유가시장본부로부터 상장 예비심사를 승인받았다.

치킨 프랜차이즈 교촌에프앤비는 지난 4월 거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사를 청구해 현재 심사 결과를 기다리고 있다. 이 밖에도 삼성전기에서 분사한 전자부품 제조업체 솔루엠과 바이오시밀러 기업 프레스티지바이오파마 등이 코스피 상장을 추진 중이다.

saewkim91@newspim.com

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"7월 1일 출석하라" 재통보 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 7월 1일 오전 9시에 2차 대면조사를 위해 출석해 달라고 통보했다. 박지영 내란 특검보는 29일 저녁 서울고검 청사에서 브리핑을 열고 "소환 일정과 관련해 윤 전 대통령 측 의견을 접수했고 제반 사정을 고려해 7월 1일 오전 9시에 출석하라고 통지했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 윤석열 전 대통령이 29일 새벽 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란특검에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 2025.06.29 leehs@newspim.com 박 특검보는 "(소환 일정) 협의는 합의가 아니"라며 "결정은 수사 주체가 하는 것이고 윤 전 대통령 측 의견을 접수한 뒤 특검의 수사 일정이나 여러 필요성 등을 고려해 출석 일자를 정해서 통지한 것"이라고 설명했다. 다만 "변호인단 측의 반응은 아직 없다"고 덧붙였다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령 측에 오는 30일 출석하라고 통보했으나, 윤 전 대통령 측은 방어권 보장 등을 이유로 오는 7월 3일 이후로 조사 일정을 잡아 달라고 요청했다. 이에 특검팀이 당초 날짜보다 하루 늦은 7월 1일 조사를 진행하겠다고 재통보한 것이다. 특검팀은 경찰청에 수사방해 사건 전담 경찰관 파견을 요청했다고도 밝혔다. 윤 전 대통령 측이 지난 28일 첫 대면조사에서 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경) 교체를 요구하며 조사를 거부한 행위가 특검법상 수사방해 행위에 해당한다고 특검팀은 판단하고 있다. 박 특검보는 "(윤 전 대통령 측 변호인이) 변론의 영역을 넘어선 사실과 다른 주장을 하고 있다. 이는 특검법에서 정한 수사방해 행위로 평가될 수 있다"며 "더 이상 좌시하지 않겠다. 특검은 수사방해 사건을 전담할 경찰관 3명을 경찰청에 파견 요청했다"고 말했다. 이어 "특검법 수사 대상에 보면 일련의 수사 방해나 재판 방해도 수사의 대상이 돼 있다"며 7월 1일 2차 대면조사에서도 박 총경이 계속 조사할 것이라고 부연했다. hong90@newspim.com 2025-06-29 22:14

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"주담대 6억 이상은 안됩니다" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 정부가 출범 약 한 달 만에 초고강도 부동산 대출 규제 정책을 내놓은 가운데 수도권 집값 상승세에 제동이 걸릴지 주목된다. 가계 대출 총량을 절반으로 확 조이고 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 일괄 제한하는 방향이다. 금융위원회가 지난 27일 관계기관 합동 '긴급 가계부채 점검회의'를 열고 대출 규제를 골자로 한 수도권 중심의 가계부채 관리 강화 방안에 따르면 지난 28일부터 총액 한도가 없는 주담대를 수도권과 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 한해 최대 6억원으로 제한된다. 고가 주택 구입에 대출을 활용하는 것을 막기 위한 조치다. 서울 시내 한 시중은행 창구 모습. [사진= 뉴스핌DB] 다주택자에 대한 신규 주담대는 주택담보대출비율(LTV) 0%를 적용해 전면 금지하며 1주택자 갈아타기 주담대 규제도 강화된다. 기존에는 보유 주택을 2년 이내 처분하기로 약정하면 주담대를 받을 수 있었지만 앞으로는 6개월로 처분 기간이 줄었다. 위반 시에는 대출금 즉시 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다. 생애 최초 주택구입 목적의 LTV도 기존 80%에서 70%로 줄어든다. LTV는 자산 담보가치에 대한 대출 비율을 뜻한다. 7월부터는 금융권 자체 대출과 정책대출의 총량 목표를 당초 계획 대비 50% 수준으로 감축하며 정책 대출은 연간 공급 계획 대비 25% 줄인다. 은행의 대출 가능 총량이 줄어드는 것이다. 당초 7월 시행 예정이었던 스트레스 DSR(총부채상환비율) 3단계 조치에 이어 이번 초강도 대출규제가 중첩되면서 주택 구매를 위한 대출문턱은 더 높아지게 된다. 예컨대 스트레스 DSR 3단계만 적용 시 연봉 1억원 직장인이 만기 30년, 원리금균등상환, 대출금리 4%의 조건으로 수도권 지역에서 생애 최초 주택구입 목적의 변동 주택대출을 받을 때 대출한도는 5억8700만원으로 기존 2단계 대비 2000만원가량 줄어든다. 또 수도권 가산금리 1.5%P가 더해져 금리는 5.5%가 적용된다. 여기에 7월부터 시행하는 정부의 고강도 대출 정책인 '가계대출 관리 강화 방안'이 더해지면서 대출한도는 이보다 더 줄어들 전망이다. 하반기 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50%가량 줄면 은행들은 대출한도를 추가로 10~30% 감액할 것으로 예상된다. LTV도 기존 80%에서 70%로 줄기 때문에 집값에 따른 대출금도 축소된다. 또 총량 소진 시 대출 자체가 거절될 수 있다. 연봉 1억원 이상 고소득자들의 주택구매도 어려워진다. 수도권 주담대 대출의 최대한도가 6억원으로 일괄 제한되기 때문이다. 더욱이 실제 대출금액은 6억원 한도 내에서 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), DSR(총부채원리금상환비율) 비율 등에 따라 조정된다. 이번 규제는 토요일인 지난 28일부터 시행이 본격화됐다. 발표 당일인 27일까지 금융회사가 전산상 등록을 통해 대출 신청접수를 완료하거나 주택 매매계약을 체결, 계약금을 이미 납부한 경우 종전규정이 적용된다. 정부가 초고강도 규제에 나선 이유는 과열된 부동산 열풍 및 가계대출 때문이다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 이달 들어 지난 19일까지 가계대출 잔액은 전월 말 대비 4조 원 늘어난 752조 749억원을 기록했다. 영업일당 3328억 원이 늘어난 것으로 지난해 8월 영업일당 평균 4584억원이 늘어난 이후로 가장 큰 폭의 증가세다. 정부는 이번 규제로 올해 하반기 10조원, 연간으로는 20조원 가량의 가계대출이 줄어들 것으로 내다봤다. 최근 과열된 부동산 열기를 잠재울 수 있을지 주목된다. 일각에선 강도 높은 대출 규제로 인해 청년들의 주택 구매 여력을 제한하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 2030세대 무주택자의 '주거 사다리'가 흔들릴 수 있다는 지적이다. romeok@newspim.com 2025-06-29 08:00