전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
News

속보

더보기

[2017 산업전망] 조선·해운업계 '퍼펙트 스톰' 온다

기사입력 : 2016년12월22일 15:29

최종수정 : 2016년12월22일 16:12

올해 수주 최악..도크 비는 조선사들 생존 위기에 빅3 재편 제기
축소된 한국해운, 정부 지원으로 영업 정상화 총력이 '살 길'

[뉴스핌=조인영 기자] 구조조정으로 몸살을 앓은 조선업계가 내년 최악의 상황을 맞이할 것으로 보인다.

올해 수주가 가장 저점이었던 데다 내년 상반기 유의미한 수주를 확보하지 못하면 매출은 절반으로 떨어질 것이라는 전망이 지배적이기 때문이다.

전문가들은 '퍼펙트 스톰'(여러 악재가 모여 경제가 대혼란에 빠지는 현상)에 대비해 빅3를 중심으로 한 구조조정이 필요하다고 조언했다.

삼성중공업이 건조한 LNG선. <사진=삼성중공업>

22일 조선업계는 올해 최악의 수주로 힘겨운 한 해를 보냈다. 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 올해 11월까지 전세계 선박 발주량은 1048만CGT로 지난해 같은 기간 발주량인 3720만CGT의 28% 수준에 그쳤다. 1년 새 발주량이 70% 이상 급감한 셈이다.

수주 잔고가 급감하면서 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선 등 이른바 '빅3' 주도의 인력 구조조정과 설비 감축이 진행됐다.

올해 3분기 내내 적자를 본 대우조선은 완전자본잠식에 빠지면서 산업은행·수출입은행으로부터 2조8000억원의 자본확충을 받았다. 55%를 차지했던 해양 비중을 30%로 축소하고, 인력도 약 1500명을 내보냈다. 서울 사옥을 포함해 비핵심자산 매각은 모두 팔겠다는 방침이다.

현대중공업은 도크(3개) 가동중단에 이어 잔고 부족으로 군산조선소까지 폐쇄 수순을 밟고 있다. 삼성중공업도 도크 1개 가동중단, 비생산자산 매각 등으로 덩치 줄이기에 안간힘을 쓰고 있다.

중형 조선소들은 더욱 열악했다. STX조선은 법정관리를 신청했고 성동조선도 이달 직원들을 대상으로 희망퇴직을 받았다. SPP조선은 내년 초면 문을 닫는다. 

그러나 내년 선박 건조량이 올해 보다 줄어들 것으로 예상되면서 1분기를 기점으로 구조조정은 더욱 가속화될 것이라는 전망이 나온다.

산업연구원은 '2017 산업 전망' 보고서를 통해 글로벌 공급심화로 인한 수요 침체로 내년 조선산업의 생산과 수출, 내수와 수입 모두 마이너스 성장을 보일 것으로 전망했다.

수출비중이 높은 조선은 올해 수출액이 지난해 보다 11.8% 감소한 약 353억달러에 그칠 것으로 예상됐다. 내년엔 이 보다 13.1% 떨어진 307억달러 수준으로 감소할 것이라는 전망이다.

생산 규모도 2015년 1270만CGT에서 올해 1220만CGT, 내년 1070만CGT로 눈에 띠게 줄어들 것으로 전망됐다. 한국개발연구원(KDI)은 생산능력 조정이 없을 경우 가동률이 50%로 떨어질 것으로 내다봤다.

<자료=한국개발연구원(KDI)>

특히, 내년 건조량은 올해 1억200만DWT 보다 11.3% 감소한 9060만DWT로 예상됐다. 최고치였던 2011년의 55%에 불과한 수치다.

전문가들은 내년 1분기부터는 평균 13억달러 내외의 수주를 확보해야 생존 가능성이 있다고 전망했다. 만일 내년 상반기에도 수주 부진이 이어지면 2018년 매출은 전년 보다 40% 이상 줄어들 가능성이 있다고 경고했다. 올해 3개 분기 평균 수주액은 8억6000만달러다.

전재천 대신증권 연구원은 "연간으로 보면 올해 보다 내년 수주가 개선될 것으로 예상되나 개선 시점이 늦어지면 2018년 매출 하락 우려가 증가한다"고 말했다.

그러면서 빅3 체제로는 생존이 불가하다며 재편이 필요하다고 강조했다. 김현 메리츠종금증권 연구원은 내년 시황이 약세(Bear case)를 이어갈 경우 빅3 체제로는 생존이 불투명하며 현대중공업은 케파 60% 축소를, 삼성중공업과 대우조선은 각각 70% 가량을 감축해야 한다고 진단했다.

만일 강세(Bull case)로 시황이 개선되더라도 각사는 25~35% 가량 생산량을 축소해야 한다고 판단했다. 그러면서 2강+1중 체제로의 재편해야 한다고 제안했다.

신규 수주의 경우, 열악한 시황이 지속되지만 올해 보다는 개선될 것으로 전망됐다. 컨테이너선은 트럼프 보호무역주의 강화, 3대 얼라이언스(2M+현대상선, THE, 오션) 재편에 따른 운임 경쟁, 일본 3개 선사 합병 등으로 경쟁이 가속화되면서 발주가 늘지는 않을 전망이다.

다만 석유제품 물동량 증가, OPEC의 감산 가능성, 선박 황산화물(SOx) 규제에 따른 연료 교체 등의 요인으로 LNG선, 석유화학제품운반선(PC선) 등의 발주 움직임이 재개될 것으로 예상했다.

홍성인 산업연구원 팀장은 "선복과잉에서 해체량 증가, 발주 감소 과정으로 수급균형을 찾아가고 있다. 세일가스 물동량이 많아지면서 LNG선 발주와, 석유화학제품운반선(PC선)을 비롯해 컨테이너선에서도 움직임이 있을 것"으로 전망했다.

한 조선업계 관계자는 "점진적으로 개선된다는 전망이 있지만 즉각 회복을 의미하는 것은 아니다"라며 "올해 수주가 부진해 대형 조선소부터 추가 구조조정이 이어지고 거제, 경남 지역 등은 실업 인구가 더 늘어날 것"으로 우려했다.

▲침몰해가는 한국해운..현대상선·SM상선에 남겨진 숙제

올해 한국해운은 상위 글로벌 선사들의 힘겨루기에서 철저하게 외면당하는 수모를 겪었다.

글로벌 1위 선사인 머스크는 시장지배력 확대를 위해 독일 함부르크수드를 인수하면서 380만TEU, 점유율 18.4%의 초거대선사로 부상했다.

<사진=뉴스핌DB>

일본의 K라인, MOL, NYK는 컨테이너 부문을 합병하기로 하고 통합법인 출범을 오는 2018년 4월 앞두고 있다. 통합법인 출범 시 138만TEU, 점유율 6.6%를 갖춘 세계 6위 선사로 부상한다.

상위 선사 주도의 대형화로 인한 과점화를 비롯해 내년 해운동맹이 2M과 오션, THE 얼라이언스 3개 체제로 좁혀지면서 운임 경쟁은 가속화될 전망이다.

이 과정에서 한진해운이 침몰했다. 채권단 기대의 부응을 저버렸다는 것이 정부의 입장이나 한진해운의 법정관리로 물류대란, 한국해운 대외신인도 하락 등 산술적으로 따질 수 없는 천문학적 비용이 소요됐고 또 투입될 것이라는 비판이 이어졌다.

현대증권 매각으로 가까스로 생존한 현대상선은 거대동맹 2M 가입이 선복 공유가 아닌 교환 단계에 그치면서 반쪽짜리 가입, 굴욕적 동맹이라는 뭇매를 맞았다. 이로써 한국해운은 두 곳 모두 정식 가입에 실패하면서 상당히 어려운 경쟁을 해야 하는 입장에 놓이게 됐다.

한진해운 매각 과정에서 미주노선 영업망이 SM그룹에 넘어가면서 한진해운은 21척의 선대를 갖춘 SM상선으로 새출발한다. 나머지 자산 및 영업망은 사실상 청산 수순을 밟고 있다.

국내 1등 원양선사였던 한진해운이 무너지면서 현대상선과 SM상선이 해운공룡들과의 운임 경쟁에서 생존싸움을 벌여야 한다. 그러나 한진해운 트라우마를 겪은 화주들이 한국해운을 보는 시각은 곱지 않다.

글로벌 선사들이 대형화 경쟁에도 좀처럼 이익을 내지 못하면서 내년 운임 경쟁은 더욱 가속화될 것이라는 전망이 지배적이다. 한국해양수산개발원(KMI)은 2015년 4분기 이후 단위당 비용이 단위당 수입을 초과하면서 올해 상반기 선사 대부분이 영업적자를 봤다고 설명했다.

실제 머스크의 단위비용이 1117달러인데 반해 한진해운은 1232달러, 현대상선 1408달러로 비용경쟁력이 취약한 상태다.

이에 정부는 '해운산업 경쟁력 강화방안'을 발표하고 해운산업에 약 6조5000억원을 지원하기로 했다. 현대상선은 컨테이너선과 벌크선 등 신조발주와 함께 한진해운 자산인 미국 롱비치터미널(TTI) 등을 인수하겠다고 밝혔다. 산업은행은 터미널 인수비용 및 운영자금을 위해 3000억원을 추가 지원하기로 했다.

한 해운업계 관계자는 "세계 물동량이 줄어들고, 글로벌 얼라이언스가 재편되는 시점에서 한국해운은 화주 신뢰 확보가 무엇보다도 중요하다"며 "정부의 지원을 최대한 이끌어내면서 국내 선사들이 운반할 물량을 차근차근 확보해나가는 방법이 최선"이라고 말했다.

 

[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[이재명의 사람들]김현지 총무비서관 [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 이재명 정부가 출범한 지 1주일이 지난 가운데 비서실장을 비롯해 수석비서관급 인선도 추가로 이뤄지고 있다. 현재까지 드러난 이재명 대통령 인선의 핵심은 '실용'이다. 인수위원회 없이 출발해야 하는 정부인 만큼 기존에 손발을 맞춰온 인사들을 적극적으로 등용하는 모습이다. 특히 이 대통령이 경기 성남시장, 경기도지사 때부터 호흡을 맞춰온 성남·경기라인 인물들은 정부 요직에 내정됐다. 대표적인 인물이 총무비서관으로 내정된 김현지 전 보좌관이다. 이 대통령의 최측근 중 한 명으로 꼽히는 김 전 보좌관은 이 대통령이 성남시장이던 때 시민운동을 하면서 인연이 닿았다. 대학 졸업 직후인 1998년 당시 변호사이던 이 대통령이 설립을 주도한 성남시민모임에 합류했으며 이곳에서 집행위원장, 사무국장 등을 거쳤다. 이 대통령이 정치를 결심하게 된 계기가 됐던 성남시립병원 설립 운동도 함께했다. 성남시립병원추진위원회에서 사무국장을 역임한 것. 이후 이 대통령이 성남시장에 당선된 후에도 시민운동에 방점을 찍었다. 그는 2011년 성남 지역에서 활동하는 환경·도시 전문가 등이 주축이 된 민관 협력 기구 '성남의제21'에서 사무국장으로 활동했다. 그러다 이 대통령이 2018년 경기도지사에 당선된 후에야 도청 비서관직을 맡으며 본격적으로 이 대통령을 보좌하기 시작했다. 김 전 보좌관은 '그림자 보좌'로 유명하다. 본인이 전면에 나서지 않는 성향이다. 시민운동가로 활동할 때는 지역 언론 인터뷰에도 응하는 등 적극적인 모습을 보였으나 이 대통령이 국회에 입성한 이후에는 언론 노출을 지양해왔다. 또한 김 전 보좌관은 이 대통령에게 직언을 아끼지 않는 것으로 알려졌다. 당 관계자는 "김 전 보좌관은 리스크 관리를 중요시하는 사람이다. 문제가 될 만한 것들은 사전에 차단하려고 하고 조심성이 강하다"고 했다. 이 대통령의 최측근으로 꼽히던 정진상 전 당대표실 정무조정실장과 김용 전 민주연구원 부원장이 각각 대장동 사건과 불법 정치자금 수수 혐의 등으로 사법리스크에 휘말리면서 당직을 내려놓은 영향도 있다. 김 전 보좌관이 정 전 실장과 김 전 부원장의 자리를 대체했다는 이야기도 있었다. 김 전 보좌관이 맡게 될 대통령실 총무비서관은 대통령실 예산을 총괄하는 직책으로 공무원 직제상 1급에 해당한다. 특히 대통령실 2급 이하 행정관 등 실무진 인사에 관여할 수 있다. 이 대통령은 수석급 인선에는 강훈식 비서실장, 우상호 정무수석, 강유정 대변인 등 비교적 친명(친이재명) 색채가 옅은 통합형 인재를 등용하는 한편 실무라인에는 김 전 보좌관처럼 오랜 기간 손발을 맞춰온 '복심'들을 배치하고 있다. 대통령실 1부속실장에 내정된 김남준 전 당대표 정무부실장, 의전비서관의 권혁기 당대표 정무기획실장, 인사비서관의 김용채 전 보좌관 등이 대표적이다. 원외에서 이 후보를 후방지원한 더민주전국혁신회의 핵심인물들도 이재명 정부에서 주요 역할을 할 것으로 보인다. 윤용조 혁신회의 집행위원장은 대통령 국가안보실 비서관으로 배치될 가능성이 크다. 강위원 혁신회의 상임고문은 전남 경제부지사에 내정된 것으로 확인됐다. 내년 지방선거를 앞두고 새 정부와 더 긴밀히 호흡을 맞출 수 있는 점을 고려한 것으로 보인다. heyjin@newspim.com 2025-06-11 17:10
사진
李대통령 재판 중단 '헌법 조항 충돌'? [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 재판 중단을 놓고 논란이 일고 있다. 서울고등법원이 이 대통령의 공직선거법 파기환송심 재판을 연기하면서 현직 대통령의 불소추 특권을 규정한 '헌법 제84조'를 근거로 든 데 대해 야당이 '판결로 대통령이 자격을 상실하면 60일 이내에 후임자를 선거한다'는 헌법 제68조로 재반박하고 나선 것이다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 이재명 대통령이 4일 오전 국회 사랑재에서 우원식 국회의장 등 여야 대표들과 함께 오찬을 하기 전 환담하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com 헌법의 애매한 조항에 대한 해석의 차이를 넘어 헌법 조항의 충돌 문제로 번진 것이다. 논란의 불을 붙인 것은 서울고법의 결정이다. 법원은 "재판부에서 기일 변경 및 추후 지정(추정)을 하기로 했다"며 "헌법 제84조에 따른 조치"라고 밝혔다. 추정은 사실상 임기 내 재판을 하지 않겠다는 의미로 받아들여졌다. 이에 따라 위증 교사와 대장동, 법인카드 유용, 대북송금 사건 등 대통령이 받고 있는 다른 네 개의 재판도 연기 가능성이 높다. 이에 야당이 반발했다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 9일 '헌법 제68조'를 들어 서울고법의 결정을 반박했다. 헌법 제68조 2항은 "대통령이 궐위된 때 또는 대통령 당선자가 사망하거나 판결 기타의 사유로 그 자격을 상실한 때에는 60일 이내에 후임자를 선거한다"고 규정한다.   검사 출신인 한 전 대표는 자신의 페이스북에 헌법 68조를 예시하며 "헌법상 이재명 대통령 재판은 중단되지 않는다"며 "헌법적으로도 그렇고, 다수 국민 상식 면에서도 그렇다"고 '헌법 제68조'를 거론하며 조목조목 반박했다. 한 전 대표는 "대한민국 헌법 제68조는 '대통령도 판결로 자격을 상실할 수 있다'고 명시하고 있다"며 "민주당과 서울고법 형사7부 주장대로 대통령이 돼서 진행 중인 재판이 중단되는 것이라면 헌법 68조의 '판결로 대통령 자격을 상실한 때'라는 문구를 설명하기 어렵다"고 했다. 재판이 중단된다면 재판이 열리지 않는 만큼 대통령이 판결로 자격을 상실할 일은 없다. 그렇다면 굳이 헌법에 이 조항을 넣을 이유가 없다. 결국 재판이 열린다는 전제로 헌법에 이 조항을 넣은 걸로 해석할 수밖에 없다는 논지다. 관건은 헌법 제84조의 해석이다. '소추(訴追)'의 의미를 검사의 공소 제기(기소) 외에 기존의 재판까지 적용해야 하는지를 두고 법조계에서 논란이 이어지고 있다. 여당은 모든 재판이 중단되는 것으로 해석하고, 야당은 진행 중인 재판은 해당하지 않는다고 맞선다.  이런 주장까지 포함하면 헌법 84조와 68조가 충돌하는 것으로 해석될 여지가 있다. 물론 판결은 법원의 판결 외에 헌법재판소의 판결도 포함할 수 있다. 대통령의 중대 행위에 대한 탄핵이 이뤄질 경우 헌재의 결정 여하에 따라 자격을 상실할 수 있다. 헌재의 판결을 의미한다면 충돌로 볼 수 없다. 민주당은 논란을 원천 차단하기 위해 재판 중단법(형사소송법 개정안) 처리를 추진하고 있다. 이 대통령 측근인 정성호 민주당 의원은 "판사에 따라 다른 입장이 나올 수 있는 만큼 형사소송법을 처리해 더 이상의 논란을 없애는 게 바람직하다"고 말했다.   민주당은 이 법안을 12일 처리할 예정이었으나 일단 13일 선출되는 차기 원내대표에게 넘기기로 했다. 서울고법이 재판을 중단하고 나머지 재판도 중단 가능성이 높은 상황에서 굳이 방탄 논란을 자초할 이유가 없다는 판단으로 보인다. leejc@newspim.com 2025-06-10 13:43
안다쇼핑
Top으로 이동