전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
News

속보

더보기

'아람코 IPO 일감 잡아라' 월가 IB 혈안

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

수수료 10억달러, 월가 역사상 최고치 전망

[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 사우디 아라비아의 국영 석유 업체 아람코의 기업공개(IPO) 수수료가 10억달러에 이를 것이라는 전망이 제기, 월가 투자은행(IB) 업계가 관심을 집중하고 있다.

트레이딩 부진과 초저금리로 인해 수익성 압박에 시달리는 월가에 아람코의 IPO가 쉽게 접하기 힘든 ‘돈줄’을 제공할 것으로 기대를 모으고 있다.

모하메드 빈 살만 사우디 부왕세자.  지난 1월 영국 이코노미스트와의 인터뷰에서 그는 "아람코의 상장 여부를 수 개월내 결정할 것"이라고 밝혔다.<사진=AP/뉴시스>

9일(현지시각) S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 아람코의 IPO 후 시가총액이 2조~3조달러에 달할 것으로 예상된다. 이는 모든 상장 석유가스 업체들의 시가총액을 합한 총액의 절반 가량에 이르는 금액이다.

뿐만 아니라 현재 세계 최대 기업인 애플의 시가총액이 5000억달러 선인 점을 감안할 때 아람코가 주식시장에 입성할 경우 애플을 크게 앞지르고 ‘세계 최대’라는 타이틀을 가로챌 전망이다.

사우디는 아람코의 지분 5% 가량을 상장시킬 것이라고 밝힌 바 있다. 이 경우 IPO에 따른 납입 자본금이 1500억달러에 이를 전망이다. 이는 2014년 알리바바가 기록한 사상 최대치인 250억달러를 크게 웃도는 수치다.

이를 근거로 볼 때 아람코 IPO의 수수료 규모가 10억달러에 이를 것으로 추정된다. 이 경우 월가 역사상 최대 기록을 세우는 셈이다.

아람코의 IPO는 당장 임박한 사안이 아니지만 월가의 IB 업계는 자문과 주관 업무 계약 체결을 위한 공격적인 경쟁으로 후끈 달아 올랐다.

업계에 따르면 상당수의 IB 업체 고위 경영자들이 아람코의 최고경영자(CEO) 아민 알 나세르와 회장 칼리드 알 팔리를 만나기 위해 혈안이다.

바쁜 일정을 내팽개치고 몇 시간씩 기다리는 것은 기본. 하지만 겨우 주니어급 관리자와 만난 뒤 돌아서기 일쑤라는 것이 업계의 얘기다.

사우디는 IPO의 구체적인 계획에 대한 말을 아낀 채 다수의 글로벌 증시에 아람코를 상장할 것이라고 발표했다.

전문가들은 아람코의 IPO를 주관할 경우 올리게 되는 수수료 수입이 쏠쏠할 뿐 아니라 이에 따른 반사이익 역시 적지 않을 것으로 내다보고 있다.

데이비드 웨셀스 펜실베니아대학 와튼 스쿨 교수는 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 “아람코 IPO 주관사로 채택되는 IB는 에너지 업계에 상당한 신망을 얻게 될 것”이라며 “이후에 각종 크고 작은 딜을 도맡게 될 가능성이 크다”고 전했다.

IB 업계뿐 아니라 로펌과 컨설팅 업체 역시 아람코의 IPO 과정에 한 자리를 차지하기 위해 잰걸음을 하고 있다.

한편 사우디는 아람코의 IPO를 통해 국가 경제의 석유 의존도를 축소하고 재정 수입원을 다변화하는 초석을 마련할 것이라고 밝힌 바 있다.

 

 

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동