전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

"골드만삭스, 알리바바 상장 핵심 역할"

기사입력 : 2014년09월04일 09:16

최종수정 : 2014년09월04일 09:16

WSJ "시장조성 역할…IPO 성공여부 결정"

[뉴스핌=주명호 기자] 알리바바의 상장(IPO)이 2주 앞으로 다가온 가운데, 자문사 중 하나인 골드만삭스가 상장과정에서 가장 핵심적인 역할을 맡게 됐다고 관련 소식통을 인용해 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시각) 보도했다.   

골드만삭스가 맡을 역할은 '시장조성(stailazation)'으로 기업 상장 후 주식이 성공적으로 거래되도록 보장하는 업무를 맡는다. 일반적으로 주식이 공모가보다 낮은 가격에 거래될 경우 실패한 IPO로 간주되기 때문에 이 역할은 매우 중요하다. 주가를 끌어올리기 위해 추가적으로 주식을 구매할 지 여부도 이 역할을 맡은 자문사가 결정한다.

알리바바의 IPO에는 골드만삭스를 포함해 총 6곳(크레디트스위스, 도이체방크, JP모건체이스, 모건스탠리, 씨티그룹)의 투자은행이 자문사로 참여했다. 역할의 중요성만큼 추가 자문료를 지급 받을 가능성도 높아 은행들은 모두 이 역할을 맡길 원해왔다.

하지만 소식통은 아직 골드만삭스가 다른 은행들보다 더 많은 자문 수수료를 받게 될 것인지 여부는 아직 명확하지 않다고 전했다. 아직 결정이 나지 않았지만 다른 은행들도 지정된 역할을 맡게 될 전망이다.

일반적으로 IPO시 하나나 두 곳의 은행이 주간사(lead bank)로 다른 자문사들을 이끄는 데 반해 알리바바 IPO에 참여한 은행들은 모두 동등한 지위를 부여받고 있다. 과거 트위터와 페이스북의 경우 골드만과 모건스탠리를 각각 주간사로 선정해 IPO를 진행한 바 있다.

알리바바는 빠르면 다음 주 뉴욕증시에서 IPO에 나설 것으로 전망된다. 예상 자금조달 규모는 최소 200억달러(약 20조4000억원)로 역대 IPO 사상 최대다.

은행들이 받을 자문 수수료는 전체 자금조달액의 1%로 책정됐다. 200억달러가 모일 시 총 자문료는 2억달러로 은행들은 각각 약 3300만달러 씩 받게 된다는 의미다. 일반적인 IPO 수수료는 조달액의 6% 이상이다. 하지만 WSJ는 제네럴모터스(0.75%), 페이스북(1.1%) 등 과거 대형 IPO에 비하면 나쁘지 않은 수준이라고 설명했다.



[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동