[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 18일 아이에스동서(010780)에 대해 '선별적 분양사업지의 가치가 부각되는 시기
'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
현대차증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '현재 대구 수성구 인근의 경산 중산지구에 ‘펜타힐즈 더블유’를 분양 준비 중이며 총 3,443세대 규모의 세 번째 ‘더블유’ 브랜드 개발사업이다. 평당 2천만원 초반대를 목표로 하고 있고 완판 시 총 분양매출액 약 3.17조원일 것으로 추정한다. 상대적으로 공사원가가 낮은 지방에서 시행하는 자체개발사업인만큼 이익률은 도급사업 또는 타 개발사업 대비 높을 것으로 예상한다. 26년 4월 1차, 10월 2차 분양(각각 약 50%) 예정이며 진행률 가정 시 27년부터 본격적인 매출화가 시작되어 29년 피크를 기록할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,400원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 53,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,000원 대비 69.6% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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