[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '업사이드 크게 볼 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4분기 영업이익 1,596억원으로 컨센서스 상회. 정말 오래 기다린 성장성 회복. 주가 트리거가 눌렸다, 업사이드 더 크게 볼 것. 목표주가 18만원으로 상향: 그간 CJ대한통운의 De-rating 요인이던 성장성이 보강되고 있다. 쿠팡의 4분기 GMV가 5% (YoY) 감소했고, 새벽 배송시장도 3PL 배송업체가 추가 개입할 여지가 발생했으며, 네이버 커머스가 마케팅/배송을 강화할 예정이다. 이 세가지가 2026년 전통 택배 시장의 성장을 견인할 것으로 예상하는데, 3PL 물류 업체 중 가장 배송 경쟁력이 있고, 기술/인프라 투자에 적극적이며 대형 커머스 업체와 파트너십이 공고한 CJ대한통운이 부각되고 있다. CJ대한통운의 주가 전고점은 씨커머스 기대감이 반영되었던 2024년 초였는데, 당시 P/E는 12배(Fwd)까지 상승했다. 이는 씨커머스의 시장점유율 전망을 과도하게 긍정적으로 가정 했던 Valuation이었다. 한편 지금은 성장률이 실적에 반영되고 있고, CJ대한통운이 자체적 으로 성장성을 지켜갈 수 있음이 명확하기 때문에 전고점 대비 20% 할증한 P/E 15배 적용이 합당하다는 판단이다. 12MF EPS인 12,263원에 15배를 적용하여 목표주가 180,000원을 제시하고, 투자의견 BUY를 유지한다. 주가 업사이드는 아직 32%나 남아있다.'라고 분석했다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 180,000원(+38.5%)
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,385원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,385원 대비 34.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 하나증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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