[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1월 전략 - 4Q 배당 공시에 유의하세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수/12개월 목표가 55,000원 유지, 장기 매수로 국한 추천: 2025년과는 달리 2026년도에는 높은 영업이익 성장과 함께 DPS 상승 전환이 예상되며 PBR 지표로 보면 밸류에이션 매력도가 높기 때문이다. 단 2026년 1월만 보면 SKT 투자 매력도는 높지 않다고 판단 한다. 무엇보다 2026년 1월 발표 예정인 2025년 4분기 배당금이 YoY 큰 폭 감소가 예상 된다는 점에서 부담이 크다. 여전히 대다수 투자가들은 SKT 2026년 배당금이 2024년 수준 으로 회귀할 것이라 기대한다. 심지어 일부 투자가들은 당장 2026년 1월 지급될 2025년 4Q 배당금이 2024년 4분기 수준일 수 있을 것이라고 생각한다. 결국 1월엔 기대가 실망 으로 바뀌면서 일정 부분 주가 조정이 나타날 수 있음을 감안할 필요가 있어 보인다. 아마도 SKT의 경우엔 2026년 1분기 DPS 발표가 끝나야 비로소 SKT 장기 배당 정상화 기대 감이 작동하면서 주가 상승이 나타날 수 있을 것이란 판단이다. 2026년 4월 이후 주가 반등을 예상한 투자로 국한할 필요가 있겠다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 11월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,969원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,969원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,618원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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