[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 이랜텍(054210)에 대해 '가파른 실적 성장 흐름 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이랜텍 리포트 주요내용
SK증권에서 이랜텍(054210)에 대해 '25년 실적은 매출액 7,270 억원(+30.8% YoY)과 영업이익 331억원(+105.7% YoY, OPM 4.6%)으로 전망된다. 1Q25 실적을 저점으로 연말까지 분기별 실적 성장이 지속될 것으로 보인다. 내년부터는 LG엔솔향 ① ESS ② 전기차 ③ 로봇용 배터리팩 실적까지 더해지며 26년 연간 매출액 8,142억원(+12.0% YoY)과 영업이익 426억원(+28.6% YoY, OPM 5.2%)을 기록할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q25 실적은 매출액 2,256억원 (+57.5% YoY)과 영업이익 154억원 (+118.6% YoY, OPM 6.8%)을 기록했다. 2Q25 실적 턴어라운드를 기점으로 가파른 분기별 실적 성장 흐름이 나타나고 있다. 주요 실적 성장 요인은 기존 사업인 ①전자담배 부문의 신제품(DUAL)/신시장 진출 효과 (+267.5% YoY) ②신규 모델 확보에 따른 스마트폰케이스 물량 확대 (+56.7% YoY) ③전사적 비용구조 개선에 기인한다.'라고 밝혔다.


◆ 이랜텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 13,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 13,000원을 제시했다.

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