[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '본업은 실적을, 신사업은 미래를'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 66,000원으로 상향 조정한다. 주요 신사업 (희토류, 핵연료, LNG 업스트림)은 초기 MOU 단계로 가시성이 낮다. 그러나 대부분 국내 주요 중점 사업인 만큼 진행 속도가 예상보다 빠를 것으로 추정하고, 사업 비전이 구체화 된다면 Valuation 프리미엄도 정당화될 수 있다. 신사업 움직임을 예의주시해야한다. 4분기부터 실적 모멘텀도 본격화된다. 특히 호주 Senex는 가스전 3배 증산 효과로 2026년 연간 최소 800억원의 영업이익 증가가 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 영업이익 3,159억원 (OPM 3.8%)을 기록하며 컨센서스에 부합했다. 에너지 부문이 1,974억원 (+1.4% YoY)을 기록하며 기여도가 높았다. 특히 호주 Senex는 가스전 생산량이 전년 대비 48.4% (6.2 Bcf→9.2 BCf) 늘어나면서 영업이익 267억원 (+164.4%)을 기록했다. 미얀마 가스전은 CR 비율 하락 영향으로 영입이익 900억원을 기록했다. 소재 부문은 관련 산업 (철강원료/화학)의 침체 영향으로 1,142억원 (-29% YoY)에 그쳤다.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 66,000원(+4.8%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 09월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,182원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 66,000원으로 상향 조정한다. 주요 신사업 (희토류, 핵연료, LNG 업스트림)은 초기 MOU 단계로 가시성이 낮다. 그러나 대부분 국내 주요 중점 사업인 만큼 진행 속도가 예상보다 빠를 것으로 추정하고, 사업 비전이 구체화 된다면 Valuation 프리미엄도 정당화될 수 있다. 신사업 움직임을 예의주시해야한다. 4분기부터 실적 모멘텀도 본격화된다. 특히 호주 Senex는 가스전 3배 증산 효과로 2026년 연간 최소 800억원의 영업이익 증가가 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 영업이익 3,159억원 (OPM 3.8%)을 기록하며 컨센서스에 부합했다. 에너지 부문이 1,974억원 (+1.4% YoY)을 기록하며 기여도가 높았다. 특히 호주 Senex는 가스전 생산량이 전년 대비 48.4% (6.2 Bcf→9.2 BCf) 늘어나면서 영업이익 267억원 (+164.4%)을 기록했다. 미얀마 가스전은 CR 비율 하락 영향으로 영입이익 900억원을 기록했다. 소재 부문은 관련 산업 (철강원료/화학)의 침체 영향으로 1,142억원 (-29% YoY)에 그쳤다.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 66,000원(+4.8%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 09월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,182원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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