[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 스카이라이프(053210)에 대해 '가입자 회복을 이끈 신상품 출시'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '3Q25 연결 영업이익 133억원(+620.8% YoY)으로 시장 컨센서스(116억원) 상회 전망. 9월 말 기준 IPTV 신상품 ‘ipit TV’ 가입자 5.3만명으로 가입자 회복에 긍정적 기여. 프로그램사용료, 무형자산상각비 등 영업비용 감소로 2Q25에 이어 수익성 개선 지속. 2025년 연결 매출액 1조 5억원(-2.2% YoY), 영업이익 358억원(흑전 YoY) 전망. 콘텐츠 투자 규모 축소로 예능 위주 라인업 강화. 무형자산상각비 하향 안정화 지속'라고 분석했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,200원 -> 5,300원(+1.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2025년 02월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 5,700원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 17일 최저 목표가인 5,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,300원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,838원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,838원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 5,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,838원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,533원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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