◆ 동원산업 리포트 주요내용
KB증권에서 동원산업(006040)에 대해 '동원산업은 자회사 동원F&B 상장폐지를 통한 100% 자회사 편입 (포괄적 주식교환)과 글로벌 식품 디비전 체제 개편 이후 지속적으로 미국 현지에서의 M&A에 집중하고 있다. M&A가 가시화되는 시점에 중장기 주주환원 정책 또한 구체화될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 연결 매출액 2.43조원 (+3.9 YoY), 연결 영업이익 1,458억원 (-16.4% YoY)으로 추정한다. 동원산업 자체 사업 중 어획물 매출 감소가 연결 영업이익 감소의 주요 원인으로 파악된다. 2025년 글로벌 어획량은 전년대비 감소 추세이다. 어가 또한 상승이 제한적이었다. 다만, 자회사 동원F&B와 Starkist의 2025년 하반기 매출액, 영업이익 모두 성장함에 따라 동원산업의 2025년 연결 매출액은 전년동기 대비 5.7%, 영업이익은 전년동기 대비 7.3% 성장할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2025년 07월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다.
◆ 동원산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,250원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,250원 대비 18.8% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 72,000원 보다도 20.8% 높다. 이는 KB증권이 동원산업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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