[리포트 브리핑]LG전자, '어려운 환경에서 호실적' 목표가 95,000원

[리포트 브리핑]LG전자, '어려운 환경에서 호실적' 목표가 95,000원 - iM증권

기사입력 : 2025년10월14일 15:40

최종수정 : 2025년10월14일 15:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 '어려운 환경에서 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG전자 리포트 주요내용
iM증권에서 LG전자(066570)에 대해 '수요 부진, 관세 부과, 운영 효율화를 위한 비용 등 비우호적인 여건에서도 회사의 개선된 이익 체력을 확인할 수 있었음. 특히 HS본부의 수익성 방어력과 VS본부의 고부가 중심 구조적 믹스 개선이 인상적이었음.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 'LG이노텍을 제외한 매출은 16.7조원 (Flat YoY, -2% QoQ), 영업이익 5,140억원 (-17% YoY, 영업이익률 3%)으로 추정됨. 운영 효율화를 위한 일회성 비용이 있었음을감안하면 선방했음.'라고 밝혔다.

◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 08월 06일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.

◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,200원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,200원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,750원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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