[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q25 Preview: 언팩은 끝났지만, 이노텍은 이제 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5조 1,674억원(YoY -9%, QoQ +31%), 영업이익 1,693억원(YoY +30%, QoQ +1,385%, OPM 3.3%)을 전망. 우호적인 환율 영향으로 매출액과 수익성 모두 당초 추정치를 상회할 것으로 예상. 작년 하반기 신규 경쟁사 진입으로 경쟁 강도 심화 및 판가 인하 압력 등이 존재. 다만, 해당 고객사는 더 이상 판가 인하를 앞세운 공격적인 점유율 확장에 나서지 않고 있으며, 이에 따라 LG이 노텍의 북미 고객사 내 카메라 모듈 점유율도 하방을 다져가는 중. 4분기 실적은 매출액 6조 9,615억원(YoY +5%, QoQ +35%), 영업이익 3,119억원(YoY +26%, QoQ +84%)을 전망. 지난달 발표된 북미 고객사 신제품의 긍정적인 초기 판매 추이는 의미 있는 4분기 실적 개선으로 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 07월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,750원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,750원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5조 1,674억원(YoY -9%, QoQ +31%), 영업이익 1,693억원(YoY +30%, QoQ +1,385%, OPM 3.3%)을 전망. 우호적인 환율 영향으로 매출액과 수익성 모두 당초 추정치를 상회할 것으로 예상. 작년 하반기 신규 경쟁사 진입으로 경쟁 강도 심화 및 판가 인하 압력 등이 존재. 다만, 해당 고객사는 더 이상 판가 인하를 앞세운 공격적인 점유율 확장에 나서지 않고 있으며, 이에 따라 LG이 노텍의 북미 고객사 내 카메라 모듈 점유율도 하방을 다져가는 중. 4분기 실적은 매출액 6조 9,615억원(YoY +5%, QoQ +35%), 영업이익 3,119억원(YoY +26%, QoQ +84%)을 전망. 지난달 발표된 북미 고객사 신제품의 긍정적인 초기 판매 추이는 의미 있는 4분기 실적 개선으로 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 07월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,750원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,750원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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