[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 에스엘(005850)에 대해 '램프에서는 신공장과 신규 납품. 전장 제품도 성장 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '하반기에는 관세 대응이 우선. 2026년에는 신공장 및 신규 납품 효과: 투자의견 BUY와 목표주가 4.1만원을 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했는데, 산업수요 둔화와 미국 관세의 영향이 컸다는 판단이다. 어려운 산업환경은 하반기에도 이어지겠지만, 관세 비용의 고객사 보전 및 멕시코 공장의 가동 시작 등으로 대응할 수 있을 것으로 예상한다. 2026년에는 BMS/SBCM 등 전장 부품군의 성장과 인도/ 멕시코 신공장의 본격화, 그리고 북미/유럽/중국에서 독일 프리미엄 브랜드향 램프 공급의 가세 등으로 성장성이 회복될 것이다. 현대차그룹-GM의 생산 협력도 기회 요인이다.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 05월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,625원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,625원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 36,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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