[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 이수페타시스(007660)에 대해 '중장기 방향은 여전히 위'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '빅테크 업체들의 CY2Q25 실적발표에서 하반기에도 ASIC 칩과 800G 네트워크 스위치 수요 강세가 이어질 것이라는 전망이 제시됨. 다중적층 기반 고사양 제품 생산하는 동사에 긍정적 수혜 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q25 매출액 2,414억원(+17.9% y-y), 영업이익 421억원(+53.0% y-y, OPM 17.4%) 기록하며 시장 컨센서스를 하회. 주요 고객사의 AI 가속기 차기 모델 전환 과정에서 물량 감소가 불가피했던 것이 주된 원인. 그러나 스위치 매출은 견조했다는 점, 그리고 환율 하락 영향을 제외하면 blended ASP도 상승세를 유지했다는 점에서 전반적인 방향성은 유지되고 있음을 확인'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 71,000원(+24.6%)
NH투자증권 황지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2025년 06월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 24.6% 증가한 가격이다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,375원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,375원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 75,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,714원 대비 44.2% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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