[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 DL이앤씨(375500)에 대해 '3분기 실적이 매우 중요해졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q25 실적으로 매출액 2.0조원(-3.8%yoy), 영업이익 1,262억원(+287.1%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 상회, 추정치에 부합했다. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 50,000원에서 55,000원으로 10% 상향한다. 목표주가는 2025년 EPS 추정치에 Target P/E 10.0배를 적용했다. 회사는 여전히 연간 주택 원가율을 85% 수준으로 보고 있다(상반기 원가율 88.9%). 4분기 민참사업에서의 도급 증액(전망) 영향도 무시하지 못하겠지만, 근본적으로 원가율이 높은 현장 종료에 따른 믹스 개선이 대부분일 것이다. 이러한 사실은 3분기 실적 때 확인이 가능하며, 이에 따라 10월 실적발표 시기 전후가 투자 판단이 가능한 시점이 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 02일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,789원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,789원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 47,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,353원 대비 37.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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